​久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3.5NC2.5、规模2.5亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：融信中国控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定

预期发行评级：BB-/BB+(惠誉/中诚信)

发行方式：Reg S

offering：固定利率、高级票据

规模： 2.5亿美元

期限：3.5NC2.5

初始指导价：7.95%区域

最终指导价：7.35%

息票率：7.35%

收益率：7.35%

发行价格：100

到期日：2023年12月15日

交割日：2020年6月15日(T+4)

赎回日：2022年12月15日及以后，按照102%进行赎回

资金用途：对发行人现有若干债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、中信银行国际、花旗集团、海通国际、汇丰银行、东方证券(香港)、瑞银集团

ISIN：XS2189303873

认购情况如下：

总认购超13亿美元(包括3亿美元JLM interest)，来自83个账户。

投资者地域分布：亚洲81.00%，欧洲19.00%。

投资者类型分布：资产经理/基金经理87.00%，银行/金融机构7.00%，私人银行6.00%。