中航资本(600705.SH)发行4亿美元高级无抵押债券,息票率2.50%,总认购超13亿美元
久期财经讯,中航资本控股股份有限公司(AVIC Capital Co., Ltd.,简称“中航资本”,600705.SH,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、5年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:Blue Bright Limited
担保人:中航资本控股股份有限公司
担保人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A3(穆迪)
Status:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
期限:5年
规模:4亿美元
初始指导价:T+270bp区域
息票率:2.500%
收益率:2.607%
交割日:2020年6月4日
到期日:2025年6月4日
资金用途:偿还集团债务
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:高盛(亚洲)、星展银行(B&D)、中银国际、工银(亚洲)、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:巴克莱、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行和浦发银行香港分行
ISIN:XS2179842898
认购情况如下:
5年期总认购超13亿美元(包括9.2亿美元JLM interest),来自31个账户;
地域分布:亚洲99.40%,欧盟0.60%;
投资者类型:银行72.00%,基金经理24.00%,私人银行4.00%。
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