​久期财经讯，中国平安保险海外（控股）有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、5年期、发行规模6亿美元高级有担保票据。

条款如下：

发行人：Vigorous Champion International Limited

担保人：中国平安保险海外（控股）有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2（穆迪）

ISSUANCE TYPE：美元计价、固定利率有担保票据，归属于发行人30亿有担保欧洲中期票据(EMTN)计划下

RANKING：高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：6亿美元

期限：5年

交割日：2020年6月2日

到期日：2025年6月2日

初始指导价：T+285bp区域

最终指导价：T+240-245bps区域

息票率：2.750%

收益率：2.765%

资金用途：发行人借给担保人和/或其附属公司用于一般运营资金用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市；香港法院；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券以及渣打银行

ISIN：XS2180856440