​久期财经讯 ，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、7年期、发行规模4亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Hysan (MTN) Limited

担保人：希慎兴业有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

Offering：高级无抵押票据

发行规则：Reg S、归属于发行人的中期票据计划之下

规模：4亿美元

期限：7年

交割日：2020年6月2日

到期日：2027年6月2日

初始指导价：T7+295bp区域

最终指导价：T7+245-250区域

息票率：2.875%

收益率：2.985%

选择性赎回：3个月平价赎回

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团

认购情况如下：

总认购超15亿美元(包括1.5亿美元的JLM interest)，来自91个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东、非洲10.00%;

投资者类型：基金33.00%，银行32.00%，保险公司24.00%，私人银行/其他11.00%。