久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)拟发行Reg S、3.5年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面

预期发行评级：A-/A-（惠誉/标普）

发行：固定利率、高级无抵押票据，归属于150亿美元全球中期票据计划下

发行规则：Reg S

交割日：6月2日

规模：美元基准规模

期限：3.5年

初始指导价：T3+300bps 区域

最终指导价：T3+260-265区域

资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华侨银行