科技股大涨 仍需关注疫情
文/ 王晶莹
导语: 您是否还在为看不清市场真相而发愁?是否还在为找不准市场行情而烦恼?《远见有良策》,每天更新A股最前沿策略研究报告,为您沙里淘真金。
言而总之:A股三大指数集体走强
A股三大指数今日集体走强,沪指逼近2900点整数关口,深成指与创业板指涨幅超过1%。两市合计成交6415亿元,行业板块多数收涨,科技类股票大涨。北向资金今日净流入49.18亿元。。
先见之明:经济恢复,仍需注意疫情复发
买股票就是买预期,有了先见之明才能把握良机。东海证券周报认为,经济如期继续恢复,工业生产逐步恢复正常,投资受基建带动大幅回升,成为稳经济稳就业的重要抓手,预计两会将定调后期的逆周期政策,包括赤字率、特别国债以及专项债的发行规模将可能超预期,常态疫情防控下,政策的重点转向经济恢复上,但仍需注意国外疫情秋季二次爆发。
CPI 下行趋势已确认,猪肉价格已见顶回落,未来随着基数的抬升,同比涨幅会继续收窄,而非食品价格受低油价以及 PPI 的传导,年内预计保持低位运行,PPI 同比跌幅继续扩大。国际原油价格走低,以及世界经济下行导致的工业品需求走低共同导致了 PPI 的继续下探。从主要工业品价格来看,多数下跌。
西南证券研究报告认为,随着两会日益临近,会议所会关注与讨论的方向也有望成为市场热点。从长周 期来看:过去 20 年间,A 股在两会期间的上涨概率 60%,平均涨幅-0.4%;两会前 10 天上涨概率 55%,平均涨幅 0.15%;两会后上涨概率 80%,平均涨幅1.14%。由于政策是 A 股重要的支撑因素之一,两会期间的密集政策预期,对A 股市场运行有较好的支撑作用。两会前后市场基本保持比较平稳的状态。
从今年来看,推迟了近两月的两会,将给市场带来三大关注方向。其一,疫情防控常态化下谋求发展平稳发展。其二,中美脱钩背景下的短期应对与长期战略。其三,十四五规划方向值得重点关注。
远见淘金:军工行业向好
行情捉摸不定,精选行业才能淘到真金白银。东吴证券认为2019年军工主机厂业绩整体稳定增长,其中航空产业链呈现加速增长趋势,中航沈飞、中直股份 2019 年收入增速分别为 18%、21%,利润增速分别为 18%、15%。下游需求高度景气,业绩增长步入快车道
从三家飞机主机厂上市公司 2019 年底以来的动态来看,一方面中航工业集团在加快推进资产整合,中直股份、中航飞机上市资产完整度都有望提升,另一方面主机厂未来利润率有望提升,中航沈飞 2020 年确认大额补助收入,我们认为可能与军品定价改革相关。更重要的是,军工集团改革的加速推进有利于上市公司治理水平和报表质量改善,从而提升其长期投资价值。
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