市场综述：

上周五沪指跌0.07%，报收2868点；

深成指涨0.03%，报收10964点；

创业板指涨0.31%，报收2124点。

  

消息综述：

1、美国发布针对华为公司的出口管制新规，全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。商务部发言人称中方对此坚决反对，美方此举是对市场原则和公平竞争的破坏，敦促立即停止错误做法。中信电子点评称，华为已有所准备，长期利好国内半导体板块发展。

2、中国广电5G移动终端即将面向通信市场发布，标志着中国广电5G向商业化运营迈进。

3、中芯国际公告称，对间接控股公司中芯南方进行了新一轮增资扩股，国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元。

逻辑梳理：

>>>随着上证在2800点反复震荡，基本确认夯实了筑底形态，市场的调仓换股路径以及轮廓非常清晰，牧原股份领衔的猪肉农业遭大资金持续兑现，而另一边的则是省广股份领衔的（网红经济）持续空间风险偏好拓展，以及长电科技领衔的国产芯片产业链的王者回归。后市将大概率将围绕两大方向展开延伸补涨，注意站队。

>>>随着米国持续对华科技芯片的限制打压，以及官方对建设科技的决定上升到举国体制优势，加强科技攻关，国产科技替代迎来史诗级机遇，相关产业链趋势估值必然会水涨船高。鉴于大科技股价短期有所超买，注意节奏，其它量能迟迟未能放大的结构下注意多项驱动的军工板块的轮动机会。 

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