中石化集团拟发行三笔高级无抵押美元债,初始价T+235、T+255和3.90%区域
久期财经讯,中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation,简称“中石化集团”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定)拟发行三笔高级无抵押票据。
具体如下:
发行人:Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited
担保人:中国石油化工集团有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定
预期发行评级:A1/A +(穆迪/标普)
Status:固定利率、高级无抵押票据
Format:144A / Reg S
规模:美元基准
期限:5年期 | 10年期 | 30年期
初始指导价:T+235区域 | T+255 区域 | 3.90%区域
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
资金用途:为现有债务进行再融资以及一般企业用途
交割日:2020年5月13日
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、中国银行、工银国际、汇丰银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、交通银行、建设银行、招银国际、美银证券、法国兴业银行、瑞银集团
5年期及30年期票据B&D:高盛(亚洲)
10年期B&D:花旗集团
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