九龙仓置业(01997.HK)发行两笔高级无抵押美元票据,息票率2.375%和2.875%,总认购超10倍
久期财经讯,九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited,简称“九龙仓置业”,01997.HK,穆迪:A2 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
债券条款如下:
发行人:Wharf REIC Finance (BVI) Limited
担保人:九龙仓置业地产投资有限公司
担保人评级:穆迪 A2 (稳定)
预期发行评级:穆迪A2
Status:高级无抵押、固定利率
Format:Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划项下
期限:5年 | 10年
规模:4.5亿美元 | 3亿美元
初始指导价:T+250 区域 | T+280 区域
最终指导价:T+205 | T+235
息票率:2.375% | 2.875%
收益率:2.444% | 3.004%
交割日:2020年5月7日
到期日:2025年5月7日| 2030年5月7日
资金用途:一般企业用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券及日兴证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:渣打银行
ISIN : 5年: XS2161924605 | 10年: XS2161921338
认购情况如下:
5年期:总认购超39亿美元(包括2.75亿美元JLM interest),来自212位投资者;
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲、中东及非洲三地区10.00%;
投资者类型:基金经理60.00%,银行28.00%,保险公司6.00%,私人银行4.00%,公司2.00%。
10年期:总认购超37亿美元(包括1.35亿美元JLM interest),来自170个账户;
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲、中东及非洲三地区10.00%;
投资者类型:基金经理79.00%,银行11.00%,保险公司/公共部门5.00%,私人银行5.00%。
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