京东(JD.US)秘密提交文件,拟在香港二次上市
本文来自微信公众号“独角兽早知道”,作者为Arti。本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议,
据IFR知情人士称,京东(JD.US)秘密提交上市文件,拟在香港进行二次上市。京东可能出售至多约5%的股份,预计最早在6月上市。
早在今年3月,媒体就曾报道,阿里巴巴(09988)回流香港上市后,交投及股价表现理想,令不少中概股跃跃欲试。
市场消息指出,京东有意最快在今年上半年在港作第二上市,唯挂牌时间及集资规模须按市场情况而定。
内地媒体3月初曾报道,京东因应卫生事件问题而有机会押后回流上市的计划。不过,据悉,瑞银和美银正为京东筹备相关的上市准备工作,目前看来公司已经提交秘密申请。
瑞银美银或协助承销
瑞银与美银过去跟京东关系密切,除在2014年作为京东在美国上市的主承销商外,今年初京东宣布发行总值10亿美元(78亿港元)债券,亦同样由瑞银和美银出任承销商。
同时,瑞银在今年初获证监会提早撤销不得担任保荐人的禁令,若瑞银最终能协助京东完成回港的“大刁”,将会是其回归香港新股市场的“省招牌”之作。
截至发稿,京东美股市值近640亿美元(约4947亿港元)。
中概股回归潮正式启动?
最近一段时间,随着瑞幸咖啡(LK.US)自曝22亿元财务造假,好未来自曝造假,及跟谁学(GSX.US)、爱奇艺(IQ.US)相继遭遇做空后,做空机构浑水创始人卡尔森·布洛克放话:卫生事件让恶行更难藏身,股市可能很快迎来一大波丑闻。
并且,美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)称,因为信息披露的问题,提醒投资者近期在调整仓位时,不要将资金投入在美国上市的中国公司股票。
一时间,网上各种传闻,猜测很多中概股都会被调查,这可能是暴风雨来临的宁静,也有说法是,美国要检查阿里百度审计底稿,甚至有传闻称,SEC会禁止中概股在美国上市。
也有些声音提到,中概股是时候回来港股了。
阿里巴巴为中概股的回归开了好头,如网易(NTES.US)、京东、百度(BIDU.US)等中概股的回归似乎已经板上钉钉,有机构认为回归是大概率获利的好机会。
中国资本市场如今已有足够的资金池去容纳这么大体量的股票;当年这些企业赴美上市多数亏损,如今不满足在港上市的影响条件均已解除;这类互联网企业如今在新闻和舆论中发挥了重要的影响力。
国内投资者对这些在美上市的企业更加熟悉,这些企业也会抓住机会释放价值,同时在经济、技术等方面目前也均可得到满足。
券商中金早前发表报告,指有约19间在美上市的中概股符合条件回港第二上市,除京东外,包括网易、好未来(TAL.US)、新东方(EDU.US)及百胜中国(YUMC.US)等。
该行认为,中概股愿意回归香港或A股,主要考虑到业务发展有融资需要、增加股份流动性、靠近本土市场、能取得更好估值,以及在新中美关系下减少所需面对的监管风险。
中金估计,该批中概股或有一部分甚至全部会在未来一至两年选择回归香港挂牌。假设每间中概股在港发行一成的新股,合计融资额可高达340亿美元(约2652亿港元)。(编辑:孟哲)
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