上市券商一季度业绩抢先看:营收净利润“凉了”,首发承销业务“火了”!
上市券商2020年一季报披露高峰尚未到来,但根据已披露的前三个月的经营数据,已经可以对券商一季度的整体业绩做出大致的推算。
截至2020年4月20日,共37家上市券商公布了月度经营数据。除去上市较晚且缺少部分数据的红塔证券和中银证券,新华财经和面包财经研究员对余下的35家上市券商(母公司口径)一季度经营数据做了梳理。
总体来看,2020年一季度,受到疫情影响,上市券商营收净利润均出现下降。从单家券商的表现来看,业绩分化较为明显,排名变动也较大。母公司口径下,多数头部券商营收净利润均保持增长,中小券商则普遍出现下降。从营收和利润排名来看,头部券商中,中信证券仍居首位,中信建投、招商排名上升较快,国泰君安则跌出前三。
上市券商业绩虽整体有所下降,但首发承销业务增长明显。14家上市券商合计承销超600亿元,较上年同期增长近2.5倍,这或许会成为券商一季报的亮点之一。
合计净利润同比降近一成
数据显示,35家上市券商母公司2020年一季度合计实现净利润274.18亿元,较上年减少27.22亿元,同比下降9.03%。其中16家同比增长,另外19家出现下降。
图1:35家上市券商母公司2020年及2019年一季度净利润
从具体的上市券商来看,2020年一季度母公司净利润排在首位的是中信证券,累计实现净利润32.72亿元。其次是海通证券、中信建投、招商证券和华泰证券,分别实现净利润20.98亿元、18.91亿元、18.79亿元和18.39亿元。
2020年一季度券商的排名整体变动较大。头部券商中,国泰君安跌出前三,排名下降4位至第6名。中信建投则上升6位至第3名。
除此之外,国元证券和长城证券一季度净利润排名上升较快,较去年分别上升11位和10位。兴业证券和西南证券排名下降较快,较去年分别下降16位和13位。
从同比变动金额来看,2020年母公司一季度净利润增长较多的前三名分别为中信建投、中信证券和招商证券,较上年分别增加4.42亿元、3.31亿元和3.1亿元。同比下降最多的则是国泰君安,较上年同期相比减少了8.95亿元。
从变动幅度来看,2020年一季度母公司净利润增长最快的三家券商分别为国海证券、华林证券和浙商证券,同比分别增加87.67%、76.89%和71.40%。下降最快的三家券商分别是中原证券、财通证券和太平洋,同比分别下降86.46%、78.71%和71.27%。
合计营业收入同比下降2.33%
35家上市券商母公司2020年一季度合计实现营业收入643.66亿元,较上年减少15.34亿元,同比下降2.33%。其中17家同比增长,另外18家出现下降。
图2:35家上市券商母公司2020年及2019年一季度营业收入
一季度母公司营业收入排在首位的仍是中信证券,2020年一季度累计实现营业收入78亿元。其次是招商证券、国信证券、中信建投以及华泰证券,以上四家营业收入较为相近,但与榜首中信证券相比差距甚大,其分别实现营业收入40.85亿元、40.61亿元、40.49亿元和40.35亿元。
2020年一季度券商营业收入的排名变动较大。头部券商中,招商证券、国信证券和中信建投排名上升较快,分别上升4位、5位和6位,排名分别为第2、第3和第4名。排名下降较快的则是国泰君安、海通证券和广发证券,分别下降4位、5位和4位,排名分别为第6、第8和第9名。
除此之外,浙商证券一季度营业收入排名上升较快,较去年相比排名上升12位。财通证券和西南证券排名下降较快,较去年分别下降10位和14位。从同比变动金额来看,增长较多的前三名分别为中信证券、中信建投和国信证券,2020年一季度母公司营业收入较上年分别增加16.87亿元、11.49亿元和7.43亿元。同比下降最多的则是兴业证券,较上年同期相比减少了11.11亿元。
从变动幅度来看,2020年一季度母公司营业收入增长最快的三家券商分别为浙商证券、华林证券和山西证券,同比分别增加68.18%、45.95%和41.83%。下降最快的三家券商分别是财通证券、西南证券和太平洋,同比分别下降55.59%、54.30%和52.13%。
首发承销合计金额增长2.5倍
虽然一季度上市券商的整体营收净利润出现下降,但首发承销募集资金及承销家数出现明显增长。
截至2020年3月31日,上市券商一季度首发承销合计募集资金达617.29亿元(按上市日统计),较2019年同期增长近2.5倍;承销家数达39家,较上年同期增加14家。
图3:上市券商2020年及2019年一季度首发承销情况
整体来看,2020年一季度37家上市券商中,仅有14家进行了首发承销业务,其中以头部券商为主,中小券商较少。
募集资金较多的三家上市券商为中信建投、中信证券以及国金证券,募集资金分别为319.53亿元、77.80亿元和54.78亿元。承销数量较多的三家券商则是广发证券、中信建投和光大证券,分别承销6家、5家和5家。
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