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特朗普,心态彻底崩了!

■文 |二号头目☞新浪微博知名财经博主

  1. 复工这事承载了川普这段时间以来所有的梦想和恐惧。

  2. 美国在过去120年里总共19位总统,只有5个没连任,川普估计不想成为第六个。

  3. 每歇业一天,不仅美国人民在蒙受损失,川普自己都扛不住了,美国的基石金融业也扛不住。

这两天特朗普心态已经崩了。看他在推特上讲话就像是“黄毛版”的崇祯帝,满嘴都是“大臣都是亡国之臣”,或“总有刁民要害朕”。

一会儿说白宫战勤室进了间谍;

一会儿又说他的竞争对手拜登和中国关系不明不白,一看就有问题;

再过一会儿又说民主党的领袖佩洛西上班不认真,影响了美国复兴大业;

一回头又说媒体和专家都有问题,传播虚假消息,比如说“美国死亡人数创下单日最高纪录”是赤裸裸的谣言,是在吓唬美国人民;

还不忘指责下前任老领导奥巴马,说他处理猪流感也是个悲剧,因为美国这段时间民主党的几个党报,发动了气势汹汹的进攻,说无论是奥巴马或希拉里,都不会让情况烂到这种地步;

此外点名批评并侮辱了纽约州州长、WHO官员、民主党拨款委员会、中国所有人和左翼流媒体中指出“特朗普24天撒谎3000次”的人......说这些人都有问题,都在和他作对,大家都不好好上班,没做好本职工作,只有他一个人在上班,美国现在情况烂成这样,这些人都得负主要而且直接的责任。

特朗普的思维还极度跳跃,上一秒谈民主党,下一秒就聊中国,再下一秒已经开始网络带货卖书了。一个叫Charlie Kirk的作家写了一本书,表达对特朗普的敬仰之情,这应该是最近最让特朗普高兴的一件事。他希望每个美国人都买一本,并且不断转发推特来坚决开展表扬与自我表扬。

不过归根结底,特朗普的终极心愿,无疑是“复工”,这事承载了特朗普这段时间以来所有的梦想和恐惧。我今天就说下这事。

【1、发钱如果能解决问题,为啥不一直发?】

众所周知,美国这段时间通过了几个法案,要给美国低收入人群直接发钱,借此挺过这次疫情。

所以有不少人就说,如果发钱能解决问题,一直发下去不就行了吗?

问题就在这里。这玩意在短期内有点效果,长期不但没效果,还非常危险。为什么呢?

首先,第一个危险性已非常明显,美国失业人数突破了2200万。

如果大家记得的话,在新冠爆发前,美国的就业形势属于历史最好,但短短3个月,就成了这样。这个数据还非常吓人,要知道,2008年金融危机时,整整用了2年时间,美国的失业率才到860万。

现在这个数高到这种地步,有两个解释。一种观点认为疫情确实是影响太大,导致大面积断工;另一种观点认为,很多人原本在疫情期间只是收入降低,政府出台刺激计划,收入越低补助越高,所以大家干脆把不怎么赚钱的工作给辞了。

如是前一种情况还好,说明政府救市是对的;如是后一种,就非常危险了。政府本来是想通过发钱来拯救就业率,现在发钱反而导致失业率升高。如果继续发下去,可能会产生完全想象不到的结果。

因为政府发的钱不是凭空来的,这玩意儿有两个来源。我把这个讲清楚,大家对这件事的理解就会加深。

总统想救济大家,是通过这么个过程实现的:

首先,财政部先准备个方案,提交到国会两院审核;审核通过后,财政部会印些借条(也就是国债),跟卖猪肉似的去市场上卖,卖出后收回美元。

一般会卖给美国的养老金机构,或别的国家政府,比如中、日、沙特等国,当然了,大头是美联储。美联储印一堆美元,通过向财政部买国债把这些钱借给财政部,财政部手里有了钱,就可以给大家发钱了。

问题是,这些钱大家花掉了就完事了吗?

当然不是了,所有东西背后都有价格,只是有时不那么明显。

这部分钱一般讲来自两个地方。一个跟你的房贷似的,属于外来借债,也就是将来要还的。

另一个来自“帝国信用”。

这就跟清朝山西的大户一样,手里缺钱了,去贴个告示,说自己缺钱,谁有闲钱可以拿过来,两个月后连本带利一起还。由于这些大户在地方上经营了几百年,从不食言,大家毫无理由地相信它,都把钱慷慨地借出来。但大户欠的钱不能不还,到期了就得还回去。

他们如实在还不上,也可借新债还旧债,但迟早会到利息都还不上的那一天。到了那一天,也就没法再从别人那里借钱过日子了。

有了钱,就可去买各种好东西。美国也一样,美联储印了纸币,就可以来中国买口罩、买呼吸机。

中国厂商知道这些钱是印的,属于“无根之水”。但这些钱到手之后能花出去,因为这是个博傻游戏,只要别人认这玩意,中国也会继续收美元。但凡事有度,你不可能一直搞下去,哲学上说事物会走向自己的反面,说的就是这事。

也就是说,发钱这个操作跟打冰毒似的,偶尔可以过渡下,你不可能一直用。我们假设下,如果美国一直不开工,一直发钱,会发生啥?

想也不用想,基本毫无疑问最后各国都会让美元贬值,不然就是拿你们本国老百姓的财富去救美国。你作为个老百姓,天天起早贪黑赚钱去养美国人,好让他们一直隔离在家,你能愿意?

所以美国经济学家上周就提出来,说如不复工,很快就会产生“有钱无货”的困局。

倒也不一定真的没有货,而是说别的国家可能拉高汇率,美国越印钱越买不到东西,别的国家还可能减持美国国债。这段时间,持有美债最多的日本已减持了美国国债;任泽平也在建议中国政府减持美国国债,可能也有这方面考虑。如果美债被抛弃,美元也就完蛋了。

所以美国有个东西,叫“国债上限”,需要国会一起审批才能调整,大家可以把这玩意理解为“信用下限”,美国精英们担心政府过度欠钱把信用给搞崩了。“信用”是整个金融的基石,在金融领域更别说还有民主党捣乱。这是前天的特朗普推特,说那个贷款给小企业的救助金已没钱了,赶紧打钱!

所以特朗普这段时间有点发疯似地想复工,担心引发链式崩溃,企业先破产,然后经济大幅下滑,经济真崩了,自己就成载入史册的倒霉总统“胡佛”了。而且他在11月的大选中也混不过去,美国过去120年里,总共19位总统,只有5个没连任,特朗普估计不想成为第六个。

【2、老百姓也憋不住了】

其实这段时间大家已看到了,美国今天就有20多个州的老百姓走上街头,要自由,要上班。甚至一个妹子扛的牌子上写着“我的身体我做主,支持特朗普”,反正坚决不戴口罩,也不在家呆着。

不止这事,全美汹涌澎湃搞示威游行(大部分人不戴口罩),骂盖茨夸大其词(盖茨一直在强调全美全面停摆抗疫的必要性),要求特朗普炒掉福西博士,还给他俩发死亡威胁。盖茨都报警了,福西博士倒不用,毕竟他这段时间一直待在白宫,相对安全。

这个福西博士是美国科学界驻白宫办事处头目,代表了美国科学界对这场疫情的看法,所以死不松口,毕竟大不了特朗普把他开除了。如果他松口了,今后就没法在业界混下去了。美国那样的国家,专业人士非常看重自己在业界的名声,名声和家产一样,都可以留给儿子。这些人都不缺钱,想逼迫他认怂还是挺难的一件事,特朗普想复工就去复工,别想让科学界给他背书。这也是为啥特朗普的“复工委员会”里都是他的亲信和外戚,没有一个科学界的人。

估计新冠病毒现在也懵逼了。自己横行世界,专治各种不服,到了美国感觉完全没有得到应有的重视。

那为啥美国人这么头铁呢?

当然一方面是因为美国人糊涂蛋确实不少。前几天我看FOX记者追着几个美国老百姓,问你们为啥这么猛,不戴口罩不隔离,都这样了还到处跑?

老百姓很淡定地说,生死这事是神决定的,跟口罩有啥关系?

看来美国人还是那群精神小伙,没有一丝丝改变,达尔文听到他这话也估计会给他点个赞。

不过更多的人,是因为不上班就没法活。有特朗普签字的1200美元支票固然幸福,但这些钱如只买吃的,按我在美国的经验,应该能撑一个月。但很多国人对美国人有误解,美国人每月大部分的钱都拿去还上个月的账单了,还有保险、税费等等,这1200元大概相当于大部分美国人1-2周的开销。现在2周不是过去了嘛,可不就开始急眼了。

美国和中国不一样,基层是按周发薪。每周都得发,一周不发就断供,信用卡、房贷一起跟着断。

这也就扯出了美国另一个麻烦事,美国的金融业,这才是一个大雷。

美国金融业非常发达,民间也有非常发达的融资机制。但正如所有系统那样,越精细的系统,容错反而越不行,越容易出事。就好像诺基亚可以敲核桃,但你拿你的苹果手机试试?

美国也一样,金融系统巨复杂,有大量的金融衍生品,相互影响,而且风险会累积放大。

比如2008年,美国人把老百姓的房贷做成理财产品出去兜售,但在这个理财产品上还做了无数的金融衍生品,再在金融衍生品上做金融衍生品。这类似于一个倒置的金字塔,那个塔尖就是美国人的债务,稍微有点违约就出大事,类似下图的这个结构。

而且不需要太多人断供就可把整个系统拖垮。

比如2008年,只是超过8%的老百姓房贷断供,就导致整个金融市场崩盘,天量财富蒸发。后来很多跟房贷一毛钱关系都没的企业也跟着破产,比如通用公司。不只通用,甚至一堆远洋贸易公司也跟着倒闭了,因为他们出海的钱也是借的,借到钱才能加油雇人装船。现在银行倒闭了,贷不出来款,远洋公司业务没法开展,可不就倒闭了嘛。

中国金融业不发达,没那么多金融衍生品,面对这种大规模违约,反而能保险那么一丢丢。

现在美国人着急出来干活,因为他们知道风险,弄不好自己就要破产了。特朗普也着急,因为他知道如果继续这样下去,金融风险会大到没法承受。

而且,现在全世界都面临一个共同问题(当然了,美国更严重些,因为他们的疫情最严重嘛),叫“螺旋式通货紧缩”。这也不难理解,现在疫情期间出现了失业潮,失业后这些人没钱了,也就不去消费;没人消费,其他企业的产品就卖不出去;这些企业如经营不下去,也得跟着倒闭;最后进一步恶化,“谁也没钱买对方的东西”。

如果走到这一步,就是大萧条。现在还没到大萧条,不过也有点危险,比如昨天WITI美油5月份合约都跌成负的了。

不少小伙伴问这是啥意思?其实一句话就解释清楚了。现在美国不开工,用不了那么多石油,石油多得都没地方存了。有些抄石油期货的人手里有大量合约,到了五月份,按说人家就要把石油拉到他们家去,可他实在没地方放,只好倒贴钱把这些合约卖掉。大概就是这个意思。

很多小伙伴可能还不知道,石油这玩意跟粮食似的,越放越不值钱。放的时间长了,优质的那部分挥发了,剩下的都是些不值钱的沥青和石蜡。要是搞个密封罐子,压力太大又容易爆炸,所以存储非常非常贵,才会出现期货合约为负这种奇观。

出现这种事,其实就是全面停产停业的一个结果。此外美国奶农又开始倒牛奶了,航运公司也又没法活了,如果不尽快恢复生产,无论老百姓,还是联邦,或各级公司,都要出大事。

这也是为啥心态已崩溃的特朗普在17号前发帖,要老百姓去“解放”那几个不听话的民主党控制的州。

推文里特朗普用了“liberate”这个词。这个词比较激进了,有“摆脱xx压迫,推翻xx统治”的意思,不少老百姓果然跑去州政府前举牌子闹事。那个密歇根州女州长已经熊了,说正在探讨“五一”开始复工的事。

【3、复工是刚需】

下图是美国最新公布的数据:

能看出来,经过这段时间的隔离,现在美国确诊人数的增长势头,开始明显控制住了。

不过按美国科学界和比尔·盖茨基金会的意思,这段时间非常关键,说明全国性的隔离已起到了作用,如再挺一个月,感染人数就会快速下降,到时再考虑恢复哪些活动。一句话说,就是长痛不如短痛(take the pain early),再等等,再憋几个月,现在复工会迎来新一波的疫情大爆发。而美国彻底要恢复正常,可能要等到年底,因为疫苗可能要到年底才能搞出来。

不过美国人现在上下都急了。确诊人数趋于稳定这事,更加深了总统和老百姓的共识,觉得复工大业前程光明。

说到这里,又得说几句盖茨了。每次看到盖茨说完话被一群人群起攻击,就感慨老头真是太蓝了。像贝索斯一样,简简单单朴实无华做个有钱人不好吗?出钱又出力,然后天天被骂,费力不讨好。下图是纽约时报的推特截图,最后一句的内容是:比尔·盖茨和特朗普在病毒问题上不一致,变成了右翼媒体的靶子。

美国现在目测要全面复工了。南方那几个共和党控制的州已在商量复工,比如佐治亚州;这个州的州长是共和党的,深入学习并领会了特朗普的推特精神后,表示强烈拥护特朗普的决策。这个州要在本周五开放营业,饭店、电影院什么的都要开放;比较谜的是,刺青店也要开放,理解不了美国人这类刚需。

至于大家说的“人民生命安全问题”,其实这玩意完全就是人民的选择了。前两天又是FOX,采访了一个示威游行的群众,这个人举着牌子要求复工。记者问他,你现在也不戴口罩,就不怕得病?那哥们说了一句话掷地有声,他说,“人民到底有没有去死的自由?”

既然人家都这么说了,这个问题就变得很简单了。我国老百姓是习惯政府大包大揽的,政府也愿意去干这事。美国人就不一样了,人民自己有承担风险的习惯,毕竟在后商业社会,没钱比死都痛苦。

现在复工对于美国上上下下来说都既是刚需,又是众望所归。毕竟每歇业一天,不仅美国人民在蒙受损失,特朗普自己都扛不住了,美国的基石金融业也扛不住。复工后也就多死几个人,不复工,可能结果就是2008年和1929年危机的双重叠加,毕竟1929年可没现在这么多金融衍生品。

至于咱们,也应该是完全支持他们复工,复工后记得赶紧把对中国的订单下了,生意不要停。


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