国网充电桩建设提速,继续加码新基建,相关个股提前关注
4 月 14 日,国家电网有限公司召开 2020 年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视频会议。
国家电网 2020 年将新增投资 7.8 万个充电桩,新增桩数量大增 10 倍。截止 2019 年底,国网累计建成充换电 站1.16万座、充电桩 9.58万个,当年新增0.78万个。国网计划安排充电桩建设投资 27 亿元,预计新增充电桩 7.8 万个。国网在新冠肺炎特殊时期积极响应国家“新基建”号召,重新大力投建充电桩,2020 年新增充电桩数量将达到 2019 年 10 倍,极大幅度超出市场预期。 国家电网首批充电桩投资项目已经启动,呈现项目分布广、专用充电场景丰富特征。首批充电桩项目投资金额 为 3.6 亿元,126 个项目分布在 18 个省(直辖市),地理分布较广;同时这些项目涵盖公共、专用、社区、港口岸电等多种类型充电基础设施,相比过去有更多更为丰富的专用充电场景。
国家电网将着力提升车联网车桩连接数量,并将加快“共建共享”商业模式和技术应用创新。根据国网 2020 年重点工作任务安排“国网将大力拓展专用车充电市场,积极推广智能有序充电,车联网平台接入充电桩 100 万个,覆盖 80%以上市场和用户”,接入充电桩数量今年翻倍非常具有挑战性,要完成该目标除了覆盖绝大部分公用桩以外,必须同时接入更多私人桩。3 月 15 日,国网电动汽车服务有限公司发布消息称,国家电网正式开展“寻找合伙人”活动,除了以各类方式合作共建公用充电桩以外,国网也提出引入私人桩共享充电资源模式,国网、南网跟随特锐德等充电运营民营企业推行“开放共享”的合伙人模式,也有望加速商业模式创新和普及。此外,国网在社区有序充电的推广应用、V2G 技术的加速研发和应用、车联网平台的加速推广,都将推动充电技术智能化、数字化进程。
南方电网近期发布 4 年总计 251 亿超大规模充电桩投资计划。同时南方电网也发布了未来 4 年投资计划:拟投 入 251 亿元(其中 2020 年将大投资 12 亿元)建成大规模集中充电站 150 座,充电桩 38 万个,为现有数量的 10 倍以上(截止 2019 年底 3.16 万个,累计投资 31.8 亿元),今年 3月份南网也同时向社会推出“场地、车队、充电站、销售渠道”等 4 类合作建设充电桩的商业模式。
发改委预计 2020 年国内充电桩投资将达 100 亿元,新增充电桩将达到 60 万个。4 月 9 日国外原稳定和扩大汽 车消费举行新闻发布会,发改委产业发展司蔡副司长在 3 月 31 日表示,预计全年完成投资 100 亿元,新增公用桩大概 20 万个,私人桩 40 万个,两者新增量同比分别 8%、78%。受疫情对充电量的影响,2020 年公用桩安装进度可能会受到一定影响,但 2021 年开始公用桩新增装机有望明显加速。
长期看,充电桩规模仍然滞后、建桩需求仍较大,地方补贴从“补车”到“补桩”+“补电”利于充电设备和 充电运营行业更好发展。截止 2019 年末,我国公共桩数目达到 51.7 万个,私人桩数目为 70.3 万个,合计为 121.9 万个,车桩比为 3.1:1,尽管保持了五年的下滑趋势,但仍远低于《电动汽车充电基础设施发展指南 (2015-2020)》提出的“一车一桩”发展目标;产业政策提出加快且适度超前建设充电设施,政策补贴呈现向 先进电池技术、充电配套设施倾斜两大方向,从目前政策效果看,高补贴力度确实带动了公共桩安装速度。
投资建议:国网近年来交直流充电桩中标价明显高于市场价格且下降幅度较小,随着 2020 年国网新增充电桩数量占比提升,充电桩设备公司盈利能力将有望提升: 1)国网系充电设备龙头将优先收益,关注个股国电南瑞、许继电气; 2)直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、中恒电气、盛弘股份。
仅供参考!
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