中金公司回A获股东大会通过,距离A+H还有多远
财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,香港上市5年后,中金公司股东大会批准了公司回A股上市。
4月14日晚间,中金公司董事会宣布,2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过。
2020年一季度,中金公司投行延续强势,在有IPO收入24家券商中排名第一,市场份额为15.86%,IPO收入为4.49亿元。
吸引行业关注的是,2019年报显示,中金公司高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成。中金公司CEO黄朝晖称,2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年,财富管理各项业务均实现了较好的增长,完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合,并在网点和支持体系上进一步整合,取得了初步成效。
股东大会正式通过回A
4月14日晚间,中金公司董事会宣布,2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议上提呈之决议案获正式通过。
根据公告,中金公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订内容自公司A股发行上市之日起生效。
股东大会通过后,中金公司的回A之路正式生效,此前4月4日,北京证监局披露的文件显示,东方花旗证券、中国银河证券已经与中金公司签署了在上交所主板IPO上市辅导协议。
中金公司CEO黄朝晖3月31日在2019年业绩会上表示,目前集团已经官宣回A,拟申请在上交所发行不超过4.59亿股。
根据财联社记者统计,截至目前已有12家券商完成了A+H股的两地上市。分别是申万宏源、广发证券、中信证券、招商证券、海通证券、东方证券、中原证券、华泰证券、国泰君安、光大证券、中国银河、中信建投。
2月28日,中金公司在公告中表示,公司通过二十余年的发展,在业务能力、网络布局以及品牌影响等方面形成了显著的竞争优势,尤其是在运用资产负债表、服务客户高端复杂的业务需求等方面积累较强能力。公司认为,A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金,增强资金实力,推动公司发展进入新阶段、迈向新征程,为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间,加速实现打造国际一流投行的战略目标,以更好地服务实体经济,防范金融风险,为推动带路倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。
投行优势显著,一季度领跑
2019年报显示,中金公司全年投行收入43.96亿元,同比增幅为34.3%。集团投资银行业务收入包括股权融资承销与保荐收入、债务及结构化融资承销与保荐收入及财务顾问业务收入。
其中,承销与保荐业务收入为人民币37.22亿元,同比增长37.2%,主要是由于债务及结构化融资承销与保荐业务有所增加。财务顾问业务收入为人民币6.75亿元,同比增长20.3%,主要是由于境内首次公开发行财务顾问费、并购重组项目顾问费及资产支持专项计划财务顾问收入较2018年有所增加。
A股市场方面,在全年融资规模前十大的A股IPO项目中,中金公司完成了8单。全年作为保荐人完成了A股IPO项目15单,主承销金额650.16亿元,承销规模排名市场第一;作为主承销商完成了A股IPO项目18单,主承销金额402.62亿元,承销规模排名市场第二。
港股方面,2019年中金公司共保荐了港股IPO项目16单,承销金额80.73亿美元,保荐项目数量和承销规模均排名第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目23单,承销金额 59.11亿美元,项目数量和承销规模均排名第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单,承销金额42.01亿美元,承销规模排名第一。典型案例包括阿里巴巴港交所二次上市、百威亚太港股IPO等。
此外, 2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单,项目数量居市场第一,主承销金额4.22亿美元,承销规模市场排名第二。
2020年一季度,中金公司投行延续强势,在有IPO收入24家券商中排名第一,市场份额为15.86%,IPO收入为4.49亿元。
打 “中金财富”牌,成就2019新布局
作为经纪业务转型的重要方向,财富管理成为各家券商争相发力的主要渠道。对于中金公司而言,其在财富管理业务布局已久。
据中金公司介绍,公司致力于以客户需求为中心、以关注客户整个生命周期为出发点,提供“财富规划+资产配置”解决方案,并结合在线、线下互促并进的力量,强化中金财富管理业务服务模式;以在线“核心生态系统”gWMS系统为依托,加快释放平台价值,持续优化升级客户端和投顾端。
此外,历时两年多的吸收整合,中投证券正式更名中金财富对于两家公司而言均属大事一件。半年报显示,2019年8月13日,中投证券正式变更为中国中金财富证券有限公司(“中金财富”)。
2019年报显示,全年公司高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成。黄朝晖称,2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年,财富管理各项业务均实现了较好的增长,完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合,并在网点和支持体系上进一步整合,取得了初步成效。
报告显示,截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,可比口径较2018年末增长8.6%。客户账户资产总值达到人民币18391.00亿元,可比口径较2018年末增长42.5%。其中,截至2019年12月 31日,高净值个人客户数量为19395户,可比口径较2018年末增长33.5%,高净值个人客户账户资产达到人民币4602.83亿元,可比口径较2018年末增长 34.6%。
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