11.9收评:不要错过2020年最重要一波行情
时隔两个月,终于又见到破万亿的成交额了。
今天,可以说是个很重要的定调日,对于对岸大选正式落地这个事情,此前各方还有分歧的,这根放量突破的穿云箭,市场用脚投票的意思很明确了。放量突破行情,没那么多道理可讲。既然出现了这样明显的强势信号,尤其是在启动的阶段,你只能选择暂时相信它。没必要过于乐观,但你的应对必须积极起来了。
因此,相比之下,当下对你来说更重要的是:手里有票。先不管还能走多远,先解决上车、有先手的问题,迅速跟上这个节奏。
而今天是全场大普涨,接下来还能买什么?
首先,你得搞清楚市场上到底什么在涨。下面来梳理一下今天的上涨结构。
1)今日风口板块:
A.科技股,与指数共振的大板块
昨天提到,行情是有超预期机会的,最重要的是要看有没有指数共振的大板块出来。科技是今天跟指数放量上涨共振的板块,且出现了大票新高:卓胜微、捷捷微电等,最先启动的韦尔股份也是大阳线突破。超短龙头,同益股份2板(光刻胶属性)
此外,板块内部有几个联动比较清晰的逻辑线:
一,功率半导体,8寸晶圆紧缺导致产品缺货+新能源汽车是功率半导体的大增量。前排票,捷捷微电、斯达半导、扬杰科技等。超短龙头,新洁能3板。
二,快充,苹果不送充电器,各大厂商推快充。龙头,芯朋微,富满电子。
三,5G,5g是科技限制最严重的行业,大选落地后有缓和的预期。两个大票核心,中兴通讯、卓胜微。超短龙头,科信技术。
B.隐藏主线,顺周期逻辑
顺周期类是最近市场的一条隐藏主线,很多板块都是围绕这条主线来的,10月份的大主线汽车就是最典型的顺周期+低估值。这个大逻辑方向上的板块,以及潜在的分支,都是值得关注的。
一,航运:
航运的逻辑上周也说到了,主要是因为海外疫情导致出口暴增,以及跨境电商的高度景气,传导到航运行业高景气,集装箱、海运、跨境物流各个分支。
集装箱:强趋势龙头,中集集团;中远海发2板
海运:日内龙头,中远海特2板;趋势总龙头,中远海控
跨境物流:华贸物流、中国外运
国内贸易航运:中谷物流
二,化工:
化工的大逻辑,第一是海外疫情导致转单,比如下游的纺织因为转单,景气度传导到了上游,化工品普遍涨价。第二,疫情加速出清,经济恢复,周期反转的预期。板块很多大票在新高。同时,一些事件驱动品种也在得到市场认可。
历史新高票:恒力石化、华鲁恒升、万华化学、荣盛石化等。
涨价+事件驱动品种的有机硅:合盛硅业、新安股份
三,有色:
有色也是一个低估值+顺周期的选项,今天板块炒的主要是铝价2年新高。其次是新能源相关的锂矿。
日内龙头:华峰铝业;强趋势龙头,西藏矿业
锂矿:总龙头,赣锋锂业。补涨,天齐锂业。
C.大金融
指数放量突破,少不了大金融功劳,核心进攻手是证券,也是今天跟指数共振的板块。
板块核心龙头:中金公司、国金证券(周五先启动)
其他证券:广发证券、国联证券
泛金融:大智慧、绿庭投资
银行:厦门银行
D.新能源汽车
上周五新能源汽车在利好下跳水,核心趋势股比亚迪、长城汽车等有短线见顶迹象。今天龙头弱势震荡,板块内部在局部炒补涨延伸逻辑:二线整车、锂电周期反转逻辑。
二线整车:龙头,金龙汽车4板
锂矿:和胜股份2板/天齐锂业
E.疫情
英科医疗涨停,历史新高,比较独立,板块内跟风有限。
2)投机的赚钱风格在主板+次新
今天行情很好,但两市还是只有6个创业板涨停。于此同时智慧农业继续超预期,2波走了5板,连板的核心票。
新洁能、中金公司又代表着主板次新大票的赚钱效应。创业板投机的整体行情可能还不会很高,但行情这么火爆,20cm的高弹性始终有优势,总有人尝试的。
3)北向资金净买入196.99亿,创今年纪录。更多学习内容关注老师每天的直播!
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