12.7收评:下跌趋势中,强势股反弹
周五收盘提到指数要调整了,今天如期调整,不过今天反核小分队相当优秀。郑州煤电地天板后4连板,打出了这个榜样之后,各种反核的模仿尝试纷纷出现,堪称A股正道的光。
先头部队丹化科技周五就尝试地天板了,虽然失败了,但今天直接高开秒板。方正电机也是反包缩量秒板。接着,断板被核的中水渔业,成功打出了一个地天板。
没有无缘无故的白衣骑士,对核按钮最好的教育方式就是让反核这个生意变得有利可图。
多次这样的赚钱效应被打出来后,模仿的人多了,核按钮老师被教训次数多了,小手放在跌停下单键上时,也要掂量一下了。对于接下来一段时间的短线环境,这是一个好事情,容错率相应被提高了。另一个角度也值得注意下。今天这个集体反核的一致性是有点强的,包括丹化科技,以及方正电机都是抢筹缩量加速的形式反包。当反核以这样比较一致的形式出现,有可能让这波情绪退潮释放没那么完全,比如一些中位票,还没怎么补跌,就开始反弹了。几个反包标的加速情况下,第二天的接力来说是也是有压力的。
一波行情开始退潮后,出现的比较集中的反包行情,后续走法大致两种。第一,如果继续超预期二波模式,将打出更高的超短情绪炒作行情。第二,快速反包后反而走弱的,可能就要担心下二次杀情绪了。总体来说,对于今天的反核,谨慎乐观,暂时当作一个情绪反弹,这里不需要太过激动。
板块梳理
a.半导体坑人
最近每次剧本都差不多,震荡行情里,一旦出现周末狂吹的大板块,结果都不怎么好。半导体周末一顿吹,今天竞价趋势票和短线标的都直接被顶,大部分高开低走。华润微盘中砸了10个点。
板块活口,短线票金安国纪;趋势票中,斯达半导;以及龙头士兰微在这个大分歧里面还是比较强的,会不会和银行类似,一致性的情绪兑现后,后面再走强,甚至反包?我觉得目前还是留有这样的悬念的,主要看核心士兰微,以及华润微不能继续大亏。
a.社区团购
今天最强的短线题材,一路走上来不是特别流畅,整体感觉上是板块本身动能有限,在炒作情绪的余温之下进行独立龙头的博弈,不断超预期打出高度才开始发散后排。这种情况下,机会主要在于分歧阶段龙头自身的筹码博弈、转强当天先手的补涨前排高溢价,当板块真正发酵起来后的后手接力,有些尴尬。
中水渔业地天板,7天6板,带动的逻辑发散方向都是水产品。补涨龙头,大湖股份,叠加白酒,旗下有款德山白酒,也是个酱香科技。20cm,国联水产。
c.光伏
光伏今天发散了一条新逻辑,颗粒硅,简单说这个东西就是降低成本提高效率。跟随港股发酵,保利协鑫能源涨20%+。但涨的标的大部分不是颗粒硅。
趋势龙头,上机数控11月以来接近趋势翻倍,大订单+单晶硅业绩放量预期。
其他,金辰股份、爱康科技、迈为股份等,都是光伏电池产业链。
d.酒
茅台盘中历史新高,弱市中的抱团方向。除了炒过年,还有一个逻辑是一些消费品近期是有提价逻辑的,周期-半导体之后变相的“涨价”炒作。比如青啤局部提价,五粮液传闻提价、调味品提价等。
板块龙头,老白干酒
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