今日（2024年5月8日），TMT板块整体走弱，AIGC、Sora领跌，多个华为相关概念跌超3%，截至收盘，5G通信ETF（515050）跌超2%，持仓股网宿科技跌超5%，立讯精密跌超4%；信息技术ETF（562560）跌超1%，持仓股拓维信息跌超8%，三六零、拓荆科技、云从科技-UW跌超5%，华峰测控逆势领涨，盘中涨超11%。

“五一”节后， TMT、AI相关板块走势表现相对逊色，考虑到其前期上涨幅度较大（5G通信ETF近60交易日涨幅达26.42%），短期内或触发部分资金的止盈需求，进而引发指数调整。在这种情况下，市场参与者可能在等待新的催化剂出现，例如进一步的技术突破或政策支持，后续来看：

1、AI相关的电子、通信、计算机、传媒等方向仍然不乏热点催化：

北京时间5月7日晚10点，苹果举办2024年春季特别活动，发布多款聚焦iPad产品线的新品，包括首款搭载M4 AI驱动芯片的新款iPad Pro、搭载M2芯片的新款iPad Air、以及新款配件产品Apple Pencil Pro与妙控键盘。光大证券指出，AI方面iPad是继24年3月发布MacBook air以后第二款强调AI功能的产品，目前全新推出的M4芯片将为潜在的AI软件功能升级提供支持，此次更新的背景分离、扫描图像自动增强等功能已初步印证了苹果的AI能力。后续行业还将迎来华为夏季新品发布会、谷歌和微软年度开发者大会、Apple年度全球开发者大会，板块情绪有望再次被带动。都可能推动下一轮的增长。

2、算力环节一季度业绩亮眼，量价齐升验证AI高景气：

AI需求火爆，拉动光模块、光通信龙头公司业绩大幅增长。从2023年二季度开始，中际旭创、天孚通信、新易盛等光模块光器件公司业绩开始受到AI需求牵引，2024年一季度利润同比环比皆大幅提升。广发证券分析，在微软、谷歌、META、亚马逊等科技巨头的AI算力需求大幅增长背景下，在英伟达等AI算力巨头加速牵引下，高速光互联市场快速增长，迭代周期大幅缩短，竞争格局持续优化，龙头公司强者恒强，有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。

考虑到当前的震荡调整阶段，投资者或许可以考虑逢低布局。

5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，。抢占AI时代先机，把握信息技术红利。个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。

以上信息仅供参考，不构成投资建议