招商证券靠投资及交易业务收入翻盘,同比暴增97%!2023年加大信息技术投入
本文来源:时代财经 作者:吕泽强
3月28日晚间,招商证券(600999.SH)发布2023年年报。其扭转此前2022年的下滑趋势。2023年,招商证券营收为198.21亿元,同比增长3.13%;归母净利润同比增长8.60%,为87.64亿元。
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从具体业务来看,招商证券2023年财富管理和机构业务收入为100.11亿元,同比下滑9.83%,毛利率较上一年减少2.04个百分点至43.43%;投资银行业务收入为12.95亿元,同比下滑6.57%;投资管理业务收入为9.27亿元,下滑幅度最大,同比下滑21.53%。
其投资管理业务中大部分为资管业务,2023年年报显示,招商证券2023年集合资管计划的资产管理规模下滑幅度最大,由2022年的1380.08亿元下滑至1151.96亿元;而单一资管计划的净收入下滑最快,由2022年的2.57亿元下滑至1.71亿元。
与目前已披露财务数据的大部分券商一样,虽然大部分业务都在下滑,但招商证券的投资及交易业务在增长。其该业务2023年收入为35.36亿元,同比增长97.62%,而2022年为同比下滑67.48%。招商证券在年报中称,“公司继续贯彻‘大而稳’的大类资产配置战略,自上而下统筹资产配置、投资决策和风险管理,根据市场形势变化及时调整优化投资结构,持续完善业务策略,有效提升投资收益稳定性。截至2023年末,公司金融资产规模3746.04亿元,同比增长21.42%。”
从收入的结构来看,2023年,招商证券的手续费及佣金净收入为82.77亿元,同比下滑12.57%,其中来源于经纪业务的手续费及佣金净收入同比下滑幅度最大,为14.16%;来自资产管理业务的手续费及佣金净收入同比下滑13.99%。
2023年,招商证券投资收益为62.01亿元,同比下滑34.03%;但公允价值变动收益为20.63亿元,扭转了上一年26.23亿元的损失。
公允价值变动收益中,交易性金融资产的公允价值变动收益由2022年的-51.34亿元,扭转为2023年的32.24亿元,这也是招商证券2023年公允价值变动收益大幅度增长的主要原因。
交易性金融资产主要包含债券、基金、股权投资、证券公司资产管理计划、银行理财产品和信托产品等,其中债券2023年年末的公允价值较初始成本增加了24.88亿元,股权投资2023年年末的公允价值较初始成本增加了15.64亿元。
此外,招商证券在年报中强调,业务规模、获利与风险承受度的匹配,不因对利润的追求而牺牲对操作风险的管控,坚持在稳健经营的前提下开展各项业务;操作风险事件包含营业中断和信息技术系统瘫痪等七类。
此前,2022年,招商证券的交易系统因故障而被监管责令整改,此后又再度出现故障。
对此,在信息技术方面,招商证券持续加大科技投入。据2023年年报,招商证券一方面重点加强大财富、大机构、大投资、大投行、大运营五大业务领域系统的建设;另一方面持续夯实三大中台及数字化底座,包括打造全面云原生的多云平台,聚焦“AI+金融”战略,构建技术中台探索基于证券核心业务能力的创新应用等。2023年招商证券信息技术投入(母公司)15.54亿元,同比增长7.55%。
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