KIMI用户高增,引燃算力需求,算力底座厂商重点关注!
【天风通信】KIMI用户高增,引燃算力需求,算力底座厂商重点关注!
事件:KIMI用户数量不断高速增长,算力底座需求值得关注
Kimi在2024年3月更新支持200万字长文本的基础能力,而尚未上线的GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为256000个token。Kimi的长文本处理能力十分优秀,未来AI应用落地方面长文本能力十分重要。
Kimi用户量持续高速增长。根据统计,Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万,1月的访问量达142万,三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长,对算力需求也将增长。
算力底座是关键。国内算力的需求火爆,供给端的相对紧缺,使得算力成为发展关键因素,算力的供给以及运维服务将对于KIMI的正常运行以及后续持续的迭代突破有关键影响。产业链相关标的值得重视。
1、润泽科技:字节长期是公司的第一大客户,有深远合作关系,同时大客户的云引擎也主要部署在公司。火山引擎与月之暗面科技有限公司进行了深度合作,为月之暗面提供算力服务支撑。
2、润建股份:阿里重仓持股月之暗面,阿里云或将成为算力服务提供商,关注阿里云相关算力服务提供商,润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作,有望受益。
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【润泽科技】
火山引擎提供算力:火山引擎与Moonshot AI深度合作,为其独家提供高稳定性和高性价比的AI训练和推理加速解决方案,双方联合进行技术研发,共同推进大型语言模型在垂直领域和通用场景的应用落地。
字节算力提供商:公司作为超大规模数据中心运营商,智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作,由IDC到AIDC。公司是字节IDC核心供应商,#字节收入占比>60%。AIDC发展下和大客户依然深度绑定深度合作,提供大规模算力能力和底座支撑。
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