【读财报】汽车产业链业绩前瞻:85家预喜 北汽蓝谷、塞力斯、动力新科预亏超25亿元
信披数据显示,截至3月6日,申万一级分类为汽车的A股上市公司中,有141家公司发布了2023年度业绩预告。
其中,业绩偏正面(包括预增、预盈)的企业合计为85家,占比约60%。业绩偏负面(减亏、预降、预亏)的企业合计55家,占比约39%。业绩偏中性(预平)的企业有1家。
图1:汽车行业2023年度业绩预告类型统计
超80家业绩预喜 比亚迪、潍柴动力盈利居前
整体来看,2023年报业绩预告向好的汽车行业上市公司合计占比60%,其中66家企业业绩预增,19家企业业绩预盈。
以申万二级行业分类统计,业绩预喜的公司中汽车零部件行业公司最多,有70家;商用车行业家数居前,为8家。
以预告归母净利润同比增长下限统计,2023年共有40家汽车行业公司的归母净利预增超100%,实现业绩翻倍。
具体到个股来看,威孚高科的增幅最大,预计2023年的归母净利润增幅下限为1413%。公司表示,上年同期公司因“平台贸易”诈骗事项计提信用减值损失164,406.83万元的特殊影响,导致2022年度净利润大幅度下降。
福田汽车、华培动力和通用股份的归母净利润同比涨幅位列第二至第四位,归母净利润同比增长下限均超过1000%。
图2:2023年汽车行业预告归母净利润增速下限前十
以预告归母净利润下限统计,14家公司预计归母净利润超过10亿元。其中,比亚迪的预告归母净利润下限为290亿元,位列第一;潍柴动力的预告归母净利润下限为85.84亿元,位列第二;赛轮轮胎、中集车辆、拓普集团的预告归母净利润均超20亿元。
图3:2023年汽车行业预告归母净利润下限前十
公告显示,比亚迪预计2023年归母净利润为290亿元至310亿元,同比增长74.46%至86.49%。公司表示,业绩增长一方面与新能源汽车行业继续保持高速增长有关,另一方面则是受益于海外大客户业务份额提升及安卓客户需求回暖、新能源汽车和新型智能产品业务高速增长,产能利用率明显提升,业务结构进一步优化,盈利实现大幅增长。
潍柴动力预计2023年实现归母净利润85.84亿元至93.2亿元,同比增长75%至90%。公司表示,报告期内公司抢抓重卡行业结构性成长机遇,相关产品销量呈现高速增长态势,实现同比大幅增长。
北汽蓝谷、动力新科、塞力斯亏损居前
统计数据显示,截至2024年3月6日,申万一级分类为汽车行业的上市公司中,有36家公司预告归母净利润下限为负,呈亏损状态。亏损前三位的公司分别是北汽蓝谷、动力新科以及赛力斯,预计亏损规模均超过20亿元。
图4:2023年汽车行业预告归母净利润下限后十
公告显示,北汽蓝谷预计2023年度归母净利润亏损52亿元至57亿元,上年同期归母净利润亏损约54.65亿元。公司表示,在技术研发、品牌渠道建设等核心能力上持续投入,对公司短期业绩产生一定影响;公司产品销量仍处于提升期,规模效应暂未显现,导致产品成本阶段性偏高。
动力新科预计2023年度归母净利润亏损23亿元至27亿元,亏损额较上年同期有所增加。公告显示,公司全资子公司上汽红岩主要产品为自卸车类重卡,受房地产等基础建设投资增速下行较大的影响,销量下滑、应收账款回款缓慢。此外,全资子公司上汽红岩拟对应收款项、存货计提减值准备,对公司2023年归属于上市公司股东的净利润影响约为-15.7亿元。
赛力斯预计2023年度归母净利润亏损21亿元至27亿元,亏损规模较上一年度的38.32亿元缩小。对于亏损原因,公司称高端化智能电动汽车核心技术和产品的研发投入较高,致研发费用和人工成本增加;前三季度销售低迷,固定费用及相关费用较高;为了四季度上销量,上半年加大市场促销力度,以及上半年原材料成本居高。
业绩快报:九成公司实现盈利 长城汽车、广东鸿图等归母净利润同比下滑
截至3月6日,申万一级分类为汽车行业的上市公司中,共有40家公司披露了业绩快报,九成公司实现盈利,10家归母净利润同比下滑。
图5:截至3月6日汽车行业披露业绩快报上市公司(部分)
公告显示,长城汽车2023年实现营业总收入约1734.1亿元,同比增长26.26%;归母净利润约70.08亿元,同比下降15.22%。公司称,报告期净利润低于去年同期主要由于同期汇率收益影响。
中国汽研2023年实现营业收入40.07亿元,同比增长21.76%;实现归母净利润8.27亿元,同比增长20.04%。
立中集团受益于下游汽车产业链景气恢复,2023年公司实现营业总收入约236.79亿元,同比增长10.80%;归母净利润约6.02亿元,同比增长22.35%。
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