2023年信托行业迎难前行:主要业绩指标多数下降,超半数公司营收下滑
内容整理自 | 云南信托研报
截至今日,已经有52家信托公司公布年报,15家信托公司尚未公布。云南研究发展部(鸣谢研究员冯露君、王和俊)对上述52家信托公司的财务数据做了整体分析,并总结了以下趋势。
一、行业继续维持下行趋势
观察这52家信托公司的主要盈利指标,如我们标题里所及,云南信托整理发现,大多数的盈利指标都在下行,其中唯一的亮色是固有业务收入。此外,净资产还维持正增长。
单位:亿元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
二、行业营收同比下滑11.26%,还能维持正增长的公司已不到半数
52家信托公司营业收入总额981.73亿元,同比下滑-11.26%。已经披露年报的信托公司中,仅47.05%的公司营业收入呈现正增长。
行业前5位分别为平安信托、上海信托、建信信托、中信信托、兴业信托;行业前10位中上海、江苏、华鑫三家上涨的公司同比分别为169.61%、24.34%、30.23%。(愉见注:上海信托主要是上投摩根股份的出售)
华鑫信托首次进入行业前10位,系信政、固收和消费金融三项业务发力效果显著。行业前30公司大部分公司呈现不同程度下滑。
(愉见注:还有15家信托未公布年报,因此不出现在本文统计或排名中,分别是:安信信托、北京信托、大业信托、华澳信托、华融信托、华信信托、吉林信托、陆家嘴信托、民生信托、山东信托、陕国投、四川信托、新时代信托、浙金信托、中融信托。)
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
三、行业信托收入减少19.77%,还能维持正增长的公司仅剩四分之一
52家信托公司信托业务收入总额581.2亿元,同比减少19.77%。已经披露年报的信托公司中,仅25.49%公司信托收入呈现正增长。
行业前5位分别为平安信托、五矿信托、光大信托、英大信托、中信信托;行业前10信托公司中信托业务收入增长的是英大信托(9.04%)、华鑫信托(9.83%)、中诚信托(37.85%);行业前30位中8家公司信托收入正增长。
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
四、行业固有收入同比增长5.31%,系头部公司收入贡献所致
52家信托公司固有业务收入总额399.84亿元,同比增长5.31%。不过,这一总额数据表现尚可,主要是因为头部信托公司出让股权的收入平滑行业收入的下降。
从个体来看,已经披露年报的信托公司中,仅40%固有业务收入保持增长。
值得注意的是,还出现8家公司固收业务亏损。
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
五、行业利润总额同比下降14.63%,过半的信托公司利润总额下滑明显
52家信托公司利润总额472.17亿元,同比下降14.63%。
从利润总额来看,前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托;从增长情况来看,行业前10信托公司中保持增长的主要是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托。
不过,分化已然加剧,行业内过半的信托公司利润总额依然呈现下滑。
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
六、行业净利润同比下降14.13%,还能维持正增长的公司已不到半数
52家信托公司净利润370.56亿元,同比下降14.13%。
从净利润数据来看,前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托;从增长情况来看,前10位的信托公司中净利润保持增长的主要是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托。
观察52家,45%的信托公司净利润业务收入保持增长。
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
七、行业ROE为5.13%,与去年相比下降0.67pct
52家信托公司ROE为5.13%,去年同期这一数据为5.8%,由此可见行业ROE水平略微下滑。
来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
八、52家信托公司净资产较上年末增加1.49%
总算有个好消息,净资产已然保持增长。52家信托公司净资产与2022年相比增加1.49%;平均值为136.15亿元,同比增加3.02%。
增幅比较抢眼的是第30位西藏信托,同比增42%,因此列入下表。
单位:万元 来源:云南信托研究员整理自各信托公司财报
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