德信中国(02019.HK)对DEXICN 9.95 12/03/22增发1.5亿美元,收益率9.45%,最终认购超12倍
久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,简称:“德信中国”,02019.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定)在现有票据DEXICN 9.95 12/03/22的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:德信中国控股有限公司
担保人:若干在境外的限制性附属公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定
预期发行评级:B-/BB-(标普/联合国际)
发行规则:Reg S,立即与现有票据合并形成单一系列
发行类型:固定利率、高级票据
现有票据:DEXICN 9.95 12/03/22,发行规模2亿美元,息票率9.95%,到期日为2022年12月3日,ISIN: XS2262084374
增发规模:1.5亿美元
初始指导价:10.00%区域,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
最终指导价:9.45%,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
收益率:9.45%,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
增发价格:100.827
交割日:2021年1月13日(T+5)
到期日:2022年12月3日
资金用途:偿还现有的离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、巴克莱银行、德意志银行、建银国际、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人:法巴银行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行、华盛资本
认购情况:
最终认购超18亿美元(包括3.3亿美元JLM interest),来自85个账户。
投资和地域分布:亚太地区95.00%,美国离岸5.00%;
投资者类型:基金管理公司/资产管理公司/对冲基金85.00%,企业/私人银行12.00%,银行/金融机构3.00%。
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- 假期热点及题材股分享
- 教你一招,集合竞价判断强弱,以竞价切入抓涨停,炒股经验技巧
- 一带一路
- 星巴克营收下滑市值蒸发,瑞幸却逆市大涨,咖啡江湖易主该咋看?
- 社保基金重仓股出炉
- A股前瞻:三条利好消息,将引发全线大涨,这个方向有望持续走强
- 百年巨头突然爆雷:连续造假30年!
- 联华证券:下周A股解禁超660亿元!这些股票流通盘大增超200%
- 【月亮看盘】四月再创行情新高,五月会否直接强攻
- 【20240506早评】假期中国资产涨疯,开门红几无悬念
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2023人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 门店经营31年,接待顾客数百万,三亚“海宝酒家”的突围与破圈
- 盘点|福建170家A股上市公司2023年年报榜单揭晓
- 科技蓄势高飞!宁德时代飙涨超4%,双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1%,机构:A股有望“开门红”,成长或领跑
- 中装建设:以稳为先 2023年经营现金流净额转正
- 培训班别乱报 ,华图、粉笔等考公培训机构被消费者投诉“退款难”
- 培训班别乱报 ,华图、粉笔等考公培训机构被消费者投诉“退款难”
- 看财报|招商银行,省钱“省”出的增长
- 【读财报】A股5月逾2500亿元解禁东鹏饮料、芯联集成解禁规模居前
- 四川养猪巨头,一季度巨亏19亿
- 5.6香港恒生指数日内短线操作建议
- 植发3.0时代竞赛拉开帷幕,雍禾医疗2024战略升级构筑毛发医疗新篇章
- 年降又季降梅花生物靠啥穿越周期?