佳兆业集团(01638.HK)拟发行364天高级美元票据,初始价7.50%区域
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、364天、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:无评级
Offering: 固定利率、高级票据
发行规则: Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:7.50%区域
交割日:2020年12月8日(T+5)
到期日:2021年12月7日
资金用途:为现有债务进行再融资
可持续债券:该票据是在可持续金融框架下发行的可持续债券
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:巴克莱、中信银行国际、国泰君安国际、瑞银集团
可持续结构顾问:德意志银行、巴克莱
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