花样年控股(01777.HK)拟对FTHDGR 9 7/8 10/19/23进行增发,初始价10.45%区域
久期财经讯,花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定)拟在现有票据FTHDGR 9 7/8 10/19/23的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:花样年控股集团有限公司
附属担保人:发行人的若干非中国子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定
发行规则:Reg S
发行:固定利率高级票据
预期发行评级:B+(惠誉)
现有票据:FTHDGR 9 7/8 10/19/23,发行规模2亿美元,息票率9.875%,到期日为2023年10月19日,ISIN:XS2245488262
增发规模:(上限)1.2亿美元
初始指导价:10.45%区域,加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
交割日:2020年12月4日(T+3)
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务进行再融资
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根根士丹利
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