花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据,初始指导价10.45%区域
久期财经讯,花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定)拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级票据。
条款如下:
发行人:花样年控股集团有限公司
附属担保人:发行人的若干非中国子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定
发行规则:Reg S
发行:固定利率高级票据
预期发行评级:B+(惠誉)
规模:(上限)2亿美元
期限:3NC2
初始指导价:10.45%区域
交割日:2020年10月19日(T+3)
资金用途:为其现有债务进行再融资,其中可能包括同时提出要约以现金购买发行人息票率8.375%、于2021年到期的高级票据
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行以及摩根士丹利
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