大连万达发行2亿美元高级债券,息票率8.875%
久期财经讯,大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.,简称“大连万达”)发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级美元债券。
条款如下:
发行人:万达集团海外有限公司(Wanda Group Overseas Limited)
担保人:大连万达集团股份有限公司
评级:无评级
类型:固定利率高级债券
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:2.5年期
初始指导价:9.25%区域
息票率:8.875%
收益率:9%
发行价格:99.726
交割日:2020年9月21日(T+5)
到期日:2023年3月21日
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷(B&D)、汇丰银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人:巴克莱、交银国际、中信银行国际、东方证券(香港)
ISIN:XS2127824592
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