众安在线(06060.HK)发行6亿美元高级票据,息票率3.125%,总认购超16亿美元
久期财经讯,众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited,简称“众安在线”,06060.HK,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、6亿美元的高级票据。
条款如下:
发行人:众安在线财产保险股份有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
offering:高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:6亿美元
期限:5年期
初始指导价:CT5+330BPS 区域
最终指导价: CT5+285bps
息票率:3.125%
收益率:3.125%
发行价格:100
交割日:2020年7月16日
到期日:2025年7月16日
资金用途:运营资本和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团、农银国际、海通国际、中银国际、招银国际
ISIN:XS2178448861
认购情况如下:
总认购超16亿美元,来自63个账户(包括6.5亿美元JLM interests)。
投资者地域分布:亚太地区94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:银行37.00%,资产管理公司/基金管理公司36.00%,私人银行20.00%,其他/经纪人7.00%。
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- 暴跌近28%!宇华教育为何如此不争气?
- 宝丰能源又增一款市场紧缺产品全球最大煤制EVA项目投产
- 美的瞄准港股,战略选择,志在必得?
- 涨疯了!商汤6天大涨1.7倍,是炒作还是估值修复?
- 五一狂欢不停歇,Hello语音联合QQ飞车手游送出海量豪礼!
- 股价巨量暴跌16%,星巴克“兵败”中国市场?
- 标杆案例|利亚德助力“百年金街”打造科技文旅新场景
- 【IPO前哨】电动装载机是烫手山芋?博雷顿连亏,毛利率仅2%
- 负"重"前行的亚朵能否再次走进春天
- 宋清辉:受宏观经济等影响部分科创板新材料上市公司业绩受冲击
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 中国资产全线飙涨,一季报里有金矿
- 港股连续大涨、低价股狂飙!原因有哪些?
- 1.82万亿!A股科创力度再上新台阶!27家公司狂投超百亿搞研发,这家龙头车企研发支出超过一年净利作者:数据宝链接:htt
- 股价两天跌近50%,知行汽车科技“泡沫”被戳破?
- 茶百道上市破发备受关注,我国新茶饮市场进入白热化
- 格力美的长虹突然斥巨资加码以旧换新,今年5月家电不寻常
- 长三角铁路客流量再创新高,今日预计发送旅客375万人次
- 净利增近2倍,股价飙升!大家乐有何增长秘诀?
- 土耳其宣布暂停与以色列的所有进出口贸易!以外交部长回应
- 金龙指数放量飙涨6%!中概股重获资金青睐?
- 野村证券与瑞穗金融集团因第三方交易失败蒙受逾亿美元损失
- 一季度GDP大超预期!香港经济彰显韧性