【财联社午报】创业板指大涨近4% 新基建延续强势
一、【早盘盘面回顾】
目前两市共106股涨停(不包括ST及未开板新股),46股封板未遂,封板率69.7%。早盘三大指数集体高开,创业板指高开高走一度涨超4%。受消息影响广电系概念股走强,云计算、5G等新基建板块延续强势,市场整体人气快速回升,个股普涨。盘面上看,国产软件、广电、云计算板块涨幅居前,口罩、化纤等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨1.3%,报收3011点;深成指涨2.1%,报收11624点;创业板指涨3.7%,报收2214点。沪股通净流入6.08亿,深股通净流入13.26亿。
今天引领市场的核心题材依然是新基建为主,其中以5G和云计算这两个分支最为强势。新基建大多叠加科技属性,更有群众基础,成为这轮反弹的主线方向。多家券商机构分析师认为,逆周期政策大概率会持续加码,在加码基建的同时,以5G网络为基础的“新基建”将成为重点,在需求端,信息化建设是提高生产效能的最强动力,在此次疫情爆发期间,信息化的需求和应用都得到广泛重视;中泰证券认为在传统基建领域外,5G、智慧城市、教育医疗等新基建也可以发力促进经济增长; 太平洋证券预测,5G将成为新基建的抓手,基站建设规模将会超过运营商上报的投资规模,预计资本开支至少增长10%以上。
前期核心方向的新能源在今天也有局部的活跃行情,叠加充电桩和口罩材料双题材的国恩股份走出3连板,华昌达走出4天3板,英杰电气和威帝股份走出2连板。消息上,国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月,新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆,产量同比下降55.4%,销量同比下降54.4%。根据中国汽车工业协会的分析,此次新冠肺炎疫情将对汽车行业一季度的运行情况影响巨大,行业产销量将会出现较大幅度的下降。同时,全年汽车市场发展形势仍不容乐观。
总结来看,这轮市场反弹,市场选择了新基建方向。新基建大多叠加科技属性,所以这样看的话,科技还是主线,并不能说市场核心全面转换。短期指数不会急着摸新高,市场需要走震荡,即反弹后还会再跌下来,跌下来后再反弹,以此反复构筑震荡平台底部。因为这种断崖形态结构需要消化一下,所以指数大概率短期反弹,中期调整震荡,长期看多。
二、【午后题材前瞻】
华泰证券:智能网联汽车迎科技风口 从车联网到智能驾驶进阶
近期中央政治局会议和工信部会议,均强调加快5G商用步伐。我们认为在本次疫情下,科技类相关的新型基础设施建设有望成为接下来驱动GDP增长的重点,5G作为国家战略首当其冲。2月24日,11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》正式稿,《创新发展战略》是智能汽车产业的纲领性文件,为后续配套政策的落地提供了框架和方向,作为 5G 应用的重要领域之一,2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年。
V2X是自动驾驶感知层的不可替代环节,实现了信息丰富性,信号灯、路面状况、行人、以及非视距的全方位信息为自动驾驶提供决策判断。我们预计,在车内装备中,2020年前后装联网设备市场规模超过210亿,在智能化道路基础设施规划建设方面,2020-2025年城市道路和高速公路智能化改造市场规模超过1400亿元,年均建设量为287亿。
相关上市公司中,中科创达与重庆市渝北区人民政府、高通(中国)控股有限公司共同签署合作备忘录,携手成立美国高通智能网联汽车协同创新实验室,以促进智能网联汽车产业升级和发展,助力中国智能网联汽车领域的加速发展和创新,为智能网联汽车生态系统建立开放的创新发展平台。该实验室成为重庆智能汽车协同创新研究院的首个落地项目;千方科技是5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位,已经开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究工作,完成了自主知识产权的V2X车载终端、路侧设备和协同控制机研发和制造能力,相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地。
三、【焦点】
1、3月3日讯,受新冠病毒肺炎疫情影响,券商采用电话会议等方式展开“云调研”,且加快了调研步伐。据统计,2月份,已有112家证券公司(含海外证券公司)对187家上市公司进行了调研,共调研1433次。其中,迈瑞医疗、博雅生物均被券商调研50次以上。中小创仍是券商调研的重点,中小创合计156家,占比83.42%。
2、财联社3月3日讯,摩根大通目前预计美联储会在3月份会议上或之前降息50个基点;预计美联储4月份还将降息25个基点。
3、财联社3月3日讯,据央视新闻,当地时间3月2日,世卫组织召开新冠肺炎例行发布会,世卫组织总干事谭德塞在会上表示,目前中国新冠肺炎病例数持续下降,而过去24小时内,中国境外新增病例数几乎是中国境内新增病例数的9倍。谭德塞表示,韩国、意大利、伊朗和日本的情况最令人担忧,其中韩国新冠肺炎病例数占中国境外总病例数的一半以上。世卫组织已派团队抵达伊朗支持当地开展防疫措施,目前世卫组织驻伊朗办事处也有一名员工确诊,症状轻微。
4、据科技日报,美国Lux Research研究机构日前发布报告预计,到2030年,全球汽车内连接技术市场规模将达到127亿美元,但由于对云计算和物联网基础设施等车外技术的投资增加,这个规模还可能会进一步增长。Lux Research的技术统计数据表明,物联网汽车领域的创新技术开发量是其他2500种工业开发技术平均值的两倍以上,这些创新领域主要围绕5G商业化及其应用、车对外界的信息交换和无人驾驶技术等。
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