要以更大的格局看股市,接下来,它会涨到很多人目瞪口呆!
作者|华商韬略出品人 毕亚军
新冠肺炎以来的股市表现,超出很多人的意料。主要是,觉得要下跌、甚至大跌一阵子的很多行业、公司,不但没有跌,反倒迎面上涨。
而且,是持续大涨。
创业板不断刷新三年以来的新高,科创板,主板,沪市、深市,从科技股到农业股,大家一起涨。涨得很多还以传统思维来看股市的看不懂,涨得一些看空者,甚至准备做空者目瞪口呆。
那么,股市是疯了吗?一个长期牛市真的已经来了吗?我的看法是:
没错,一个长期的大牛市真的已经来了。
理由是什么呢?很简单:中国经济迫切需要一个大牛市。政府会创造一切条件来发展、来推动、来成就一个大牛市。
某方面来说,这有本次疫情挑战的推动。经济发展史,以及所谓的周期垮越史,其实都是一个流动性扩张与经济产业齐头并进的历史。
这次疫情给经济带来挑战,让经济雪上加霜。怎么解决?不管是直接,还是间接,最终都离不开宽松货币,增加流动性。
但钱往哪里流?
房地产过去是最大的蓄水池,也是居民投资和财富获得的最大途径。但前几天的高层会议再次明确,房子只住不炒。
其他的呢?最好的选择就是股市。推动、成就一个长期牛市,不但可以缓解经济危局,而且可以一箭双雕,多头盘活,包括:
1、推动居民财富的增长。就像过去的房地产,拉动经济持续发展,也让居民财富持续上涨一样。而且,这个财富增长,还更健康。
2、增加企业在市场的融资力度,也就是让印出来的钱直接注入到实体经济,来推动实体经济的发展。这也是,这个财富增长更健康的原因。
3、还可解决债务、抵押等等一系列问题。
其实,这已经反应在市场上了。我不认为没有国家层面强有力的支持,春节以来的市场会有这样的表现。这是正确的,也是非常英明的。你可以想象一下,假如春节以来的股市再来个持续大跌,我们的经济气象会多糟糕。
简而言之也就是,国家就算人为增加流动性也必须推动、成就一个牛市出来。这既是破解现在经济困局的需要,同时也是有利于经济长期健康发展。
美国能比较快地从08年的金融灾难中爬出来,其股市的十年长牛功不可没。现在,中国这么大的经济体,股市总值只有几个苹果公司,这是不科学、不正确、也不应该的。这一课,我们必须补起来,也大有补的空间。
还有一个大逻辑,也要改变。
股市不只是经济发展的结果,也是推动经济发展的动力。这个大逻辑我们要搞清楚,而且坚定信心。
过去,我们习惯用经济现状去看股市,觉得它便宜了、贵了。比如,现在经济不好,股市凭什么涨,就是典型的以经济现实和结果看股市。
未来,我们要回归到股市更根本的意义:
推动经济发展。今天贵了,明天发展起来,就便宜了。
更何况,我们今天的股票还是便宜的啊。当然,也有一些很贵的。但这是局部的、技术层面的问题。影响不了大局。
所以,现在看股市,讨论股市,要有更大的格局看问题。
这个大格局就是:中国经济还有很大、甚至巨大发展空间,但现在,中国经济需要在房地产之外,有一个大的经济拉动引擎,一个大的居民财富蓄水池,来完成下一波的发展。
这个引擎,这个蓄水池,就是股市。
就像过去你不能按照中国房价多高、人均收入多少,来看房价是不是合理一样,现在,也不要再按狭义的估值、股价和经济是不是匹配、经济增长几个点等等来看股市了。
现在,要按中国这架经济机器要换发动机、中国老百姓需要一个新的投资和财富增长渠道这两个高度来看。
过去,房价涨到很多理性者不可思议,目瞪口呆。未来,不排除股市也有这种可能。我去年就讲过,房地产之后,金钱要在股市沸腾。
今年,更坚定这个看法。
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