募资金额缩水六成 慧择保险IPO摩根士丹利退出联席主承销商
财联社 (上海,记者 丁艳)讯,马存军抵达纳斯达克的梦想终于要实现。
根据慧择保险于美东时间2月6日向美国证券交易委员会更新了招股书,成立近14年、有着“保险电商第一股”之称的慧择保险(NASDAQ: HUIZ),将于美东时间本周三(2月12日)正式登陆纳斯达克资本市场。
《财联社·保险频道》记者查阅纳斯达克官网发现,慧择保险在即将登陆纳斯达克公司的名单之列。据官网显示,此次慧择保险拟发行465万美国存托凭证(ADS),发行区间为9.4美元到11.4美元,慧择保险IPO规模将在4371万美元至5301万美元之间。
(图片来源:纳斯达克官网)
值得注意的是,早在2019年9月4日慧择保险即向美国证券交易委员会递交招股申请,拟募资不超过1.5亿美元,与这次IPO规模在4371万美元至5301万美元之间,这意味着慧择保险实际募资金额较其预期或将缩水三分之二。
而此次慧择IPO的承销商亦发生了变化,联席主承销商为花旗银行和中金公司,华盛资本证券与老虎证券为副承销商,摩根士丹利则退出。此次承销商享有69. 75万ADS的超额配售权,行使“绿鞋机制”后募资规模为534.7万ADS。
据招股书披露数据显示,2017年至2019年的前三季度,慧择保险经纪业务收入分别为2.52亿元、5.04亿元和7.29亿元,占同期营业收入的比例分别为95.53%、98.96%和99.11%。这意味着慧择保险通过销售合作险企保险产品产生的经纪人佣金为公司的主要利润来源。
公开资料显示,2019年前三季度慧择保险总收入为7.351亿人民币,较2018年同期的3.29亿人民币增长122.9%,2019年首9个月经调整后的净利润(Non-GAAP)为 1.039亿元人民币。而在2017年慧择保险亏损9704.5万元,至2018年扭亏为盈,盈利292.8万元。
慧择保险方面亦在招股书中表示,“我们与拥有大量用户流量的渠道合作,这些渠道对用户的保险购买决策具有相当大的影响力,我们向他们支付服务费用,以便将客户流量引导至我们的平台。”
慧择网成立于2006年,是原保监会批准的最早获得保险网销资格的网站之一 ,总部位于中国深圳 。其在成都设有技术研发中心 ,在合肥设立了全国互联网保险平台的首家后援中心 。
“本来以为互联网保险是又轻又快的,比如三年后到纳斯达克、五年就能自由翱翔,谁知道一干就是十年。”慧择保险董事长马存军曾如是感慨。
最近更新
-
9月机构调研哪些TMT个股?华为“朋友圈”被踏破门槛!AI、机器人仍是大热门
2023-09-10 15:36
-
关起“做空力量”?罕见上市公司股东提前终止融券出借,观点:或堵住大股东变相减持漏洞
2023-09-10 15:02
-
丘栋荣个人再出资中庚基金,新增1050万出资,持股比或达9.73%,管理团队持股比例有望超六成
2023-09-10 15:02
-
已在寻找合适的矿山资源 腾远钴业加速向上游布局能源金属|公司调研
2023-09-10 14:36
- 合川金星智慧零碳电厂项目顺利开工
- 从迈瑞的公益路,看见科技的温度
- 守住3100点!沪指“红五月”可期吗?
- 2024/2025第一次国家花样滑冰等级测试成都站举行
- 锦泰财险高管吃紧:总裁尚未落定,三位副总接连出走!
- 手握230亿!河南“猪王”,逆势扩张
- 诺诚健华奥布替尼获2024CSCO边缘区淋巴瘤诊疗指南I级推荐
- 核心产品因违规被停产,董事长信披违规被警示,益佰制药行路难
- 新闻界掀起版权风暴!微软、OpenAI再度成为被告
- 经济学家宋清辉:加速抢滩数字经济“新蓝海”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 2024年4月四川新三板企业市值TOP100:12家企业正冲击北交所
- 行业整体承压毛利率水平下滑卓锦股份业绩再度亏损
- A股节后怎么走?以史为鉴这三大行业上涨概率更高,核心受益标的梳理
- 【接着红】签约榜|4月混凝土签约项目9笔大单精彩亮相!
- 买买买!央行继续买进,黄金需求创21年来新高
- 领跑高端咖啡赛道,星巴克中国Q2利润率环比增长,上线27款新品“卷”研发
- 第五轮券商并购潮起:国联+民生冲击首单,规模有望跻身券业前二十
- 节假日重磅利好频现!港股大涨
- 三大重要指标,A股盈利能力50强出炉!抢手资源股ROE超90%,高科技股称霸毛利率榜
- 算力、存储、设备等高成长企业呈现“多点开花”,细分赛道龙头增长亮眼
- 葵花药业一个宝藏药企的新计划
- 新闻界掀起版权风暴!微软、OpenAI再度成为被告