​久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押绿色票据。

条款如下：

发行人：Sino-Ocean Land Treasure IV Limited

担保人：远洋集团控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)

Status：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+305 bps区域

最终指导价：T+265bp

息票率：3.25%

收益率：3.434%

发行价格：99.161

交割日：2021年5月5日

到期日：2026年5月5日

资金用途：根据绿色金融框架，偿还担保人和/或其子公司在一年内到期的现有中长期外债

绿色债券：这些债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

第二意见提供人：Sustainalytics

可选赎回：全部赎回;3个月赎回

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问：汇丰银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中金公司、瑞银集团和中信银行国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、高盛(亚洲)、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际

ISIN：XS2293578832

认购情况如下：

总认购超14亿美元，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲94.50%，欧洲4.00%，北美1.50%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司47.00%，银行39.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金12.00%，私人银行2.00%。