​久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押债券。

该债券由珠海华发集团的全资子公司Huafa 2020 I Company Limited发行，由珠海华发集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级BBB(惠誉)。

珠海华发集团已委托了工银国际、中信里昂、兴证国际、汇丰银行、海通国际、浦发银行香港分行和民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、交银国际、光大银行香港分行、中金公司、平证证券(香港)、民银资本、招银国际、信银资本、华金国际资本、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。