分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  正文

云南能投集团拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价4.20%区域

久期财经  2020-08-13 14:36:00  阅读量:14.93万

​久期财经讯,云南省能源投资集团有限公司(Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.,简称“云南能投集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券

条款如下:

发行人:Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.

担保人:云南省能源投资集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行类型:高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.20%区域

资金用途:为集团的离岸债券进行再融资和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:花旗集团、汇丰银行(B&D)、中银国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人:信银资本、中信银行国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、里昂证券、华泰国际、国泰君安国际、农银国际、丝路银行、申万宏源香港

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

您可以通过云掌财经手机版访问:云南能投集团拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价4.20%区域

关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

久期财经

2096 文章
2.4亿 阅读

专注于中资美元债资讯报道和数据分析

+ 关注

推荐阅读