​久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited, 简称“港铁公司”, 00066.HK，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)发行RegS、10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S，归属于发行人的50亿美元债务发行计划

status：高级无抵押

规模：12亿美元

期限：10年期

初始指导价：T10+150bps区域

最终指导价：T10+110+/-2bps区域

息票率：1.625%

收益率：1.768%

发行价格：98.695

交割日：2020年8月19日

到期日：2030年8月19日

绿色债券：该票据在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行

资金用途：根据《地铁可持续发展金融框架》第4节的规定，为合格的投资提供全部或部分融资或再融资

其他条款：港交所上市;增量/最小面值为20万美元/ 1000美元面额;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、高盛(亚洲)

联席全球协调人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、东方汇理、瑞穗证券、渣打银行

独家可持续发展顾问：汇丰银行

ISIN：XS2213668085