财联社8月12日讯，昨日A股三大股指尾盘跳水，两市个股普跌，高位股加速补跌，市场题材低迷。隔夜环球市场，现货黄金暴跌近6%，现货白银一度跌超15%。

今日券商晨会上，山西证券点评昨日两市尾盘跳水表示，继续维持市场中期震荡向上趋势判断，可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。行业方面，银河证券分析了二季度全部基金中持仓电子行业比例在提升，而由于上半年全球TWS耳机出货量逆势增长，相关领域龙头业绩将维持高增长态势。

银河证券：二季度电子重仓比例提升 行业仍处于超配状态

数据显示，二季度全部基金中电子行业重仓总市值为2195.22亿元，较上一季度环比提升了44.67%；二季度重仓持仓市值所占全市场重仓持仓比重为12.57%，创历史新高。自2015年以来，基金持仓电子占比全市场重仓比重的均值为7.81%，中位数为7.74%，当前远高于历史均值水平。

电子板块超配态势依旧，持仓比例全行业第三。以2020年6月30日市值计算，电子行业市值合计为5.92万亿元，占A股总市值的比例为8.55%。二季度全部/主动型非债基金电子股持仓比例为12.57%/12.23%，分别高出电子板块市值占比4.02/3.68%，保持超配态势。

从细分板块来看，基金对消费电子板块配置的热度维持高位，TWS耳机、苹果产业链相关龙头股受到基金的青睐。基金对半导体产业链热情整体较为稳定，主要集中在IC设计、设备等领域。

银河证券傅楚雄认为，今年上半年，全球TWS耳机出货量逆势增长，相关领域龙头业绩维持高增长，基金的配置热情有望持续；基金对逐渐复苏的面板、安防领域的配置热情有望提升。看好立讯精密、京东方A、海康威视等。

中泰证券：利空落地，转看多银行

银保监会10日发布的数据显示，今年上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%。中泰证券戴志锋认为，当前市场对银行盈利悲观预期充分。

银行股上涨潜在催化剂：1）中长期增量资金入市；2）经济持续性好于预期；3）市场风格变化。银行安全边际源于我们对上市银行（尤其优质银行）的资产质量的信心：客户结构与不良周期。目前银行性价比高。

个股会有α行情。财富管理是成长性跑道，银行业在新跑道会出现“头部集中”；招商银行和宁波银行会受益于新跑道，成长性持续，重点看好。同时看好平安银行和常熟银行。

山西证券：指数冲高回落，关注复苏主线

昨日指数冲高回落，北向资金流入，成交量保持高位。板块方面，食品饮料和房地产板块领涨；计算机和有色金属板块跌幅居前。山西证券麻文宇等人继续维持市场中期震荡向上趋势判断。建议投资者关注高景气度周期行业和高增长预期行业优质标的，等待轮涨机会，同时可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。

长期来看，中国经济发展稳中向好，从500强榜单中可以看出，中国头部企业竞争力逐年攀升，短期扰动不改长期经济发展趋势，未来可继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线，维持市场整体向上观点。