​久期财经讯，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.25NC3的高级美元票据。

条款如下：

发行人：旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB- / BB (标普 / 惠誉)

发行规则：Reg S

发行结构：高级、固定利率

规模：美元基准规模

期限：5.25NC3

交割日：T+5

到期日：2025年10月

初始指导价：6.4%区域

资金用途：现有债务再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下发行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中信银行国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、摩根士丹利、瑞银集团

联席绿色结构顾问：汇丰银行、渣打银行