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久期财经讯，众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited，简称“众安在线”，06060.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。

条款如下：

发行人：众安在线财产保险股份有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

offering：高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：CT5+330BPS 区域

交割日：2020年7月16日

资金用途：运营资本和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利

联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团、农银国际、海通国际、中国银行、招银国际