​久期财经讯，久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited, Macau Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪: A1 稳定，标普: A 稳定，惠誉: A 稳定)澳门分行发行2笔Reg S、2年期的高级无抵押票据。

第一笔：2年期、规模40亿港元的高级无抵押票据，指导价2.25%区域，息票率1.95%，收益率1.95%，到期日为2022年3月5日，ISIN：HK0000579059。该票据将在3月5日进行交割，并于香港交易所上市。本次发行由中国银行、农业银行香港分行、花旗集团、澳大利亚联邦银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)和工银(亚洲)、摩根大通和丰业银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

该票据的认购订单超71亿港元(包括33.5亿港元的JLM interest)，来自20多个账户。投资者地域分布如下：亚洲98.00%，欧洲2.00%;投资者类型分布如下：银行84.00%，央行8.00%，基金经理/私人银行8.00%。

第二笔：2年期、规模10亿澳门元的高级无抵押票据，指导价2.20%区域，息票率1.90%，收益率1.90%，到期日为2022年3月5日。该票据将于香港交易所和澳门交易所上市。本次发行由中国银行(B&D)、建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行和大丰银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

上述拟发行票据归属于400亿中期票据计划的一部分。本次募集资金将按照《中国银行澳门分行2020年社会债券说明》初步定价补充文件附表4的规定和适用的法律法规，为符合条件的项目提供资金。预期发行评级 A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。