- 两市成交额时隔2个月再度达到万亿,成交10亿以上个股也进一步增加至160家。近期热点中算力、汽车、卫星导航依基维持强势,占据成交榜前列。除此之外,,光导体放量大涨,重新成为主线热点之一。在市场放量后,热点的持续性和延续性都相较于此前有明显提升。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- AIGC,美国发布首个生成式AI监管规定美国总统拜登签署一项"具有里程碑意义的"行政命令,推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令,美国多个政府机构需制定标准,以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁,并寻求"水印"等内容验证的最佳方法,拟定先进的网络安全计划。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。观点:对AIGC的监管有助于推动行业积极健康发展,生成式人工智能大规模商用有望加速落地,迎来发展新起点。国内外Al大模型和应用的持续更新升级,尤其是朝融合了文字、语音、图像、视频等多种形式内容的多模态方向发展,将带来在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用商业化空间不断打开,并持续拉动算力服务需求。公司方面:天娱数科将多模态AIGC技术融入数字竞技平台,以AIGC游戏互动引擎为底座,多个环节降本增效,提升游戏内容丰富度及交互性,为公司电竞游戏业务发展带来新动能。万兴科技正深化AIGC布局,已推出多款AIGC创意新品,公司近日全球重磅发布Al视频创作软件。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 消费电子,华为,再次第一!据媒体报道,10月30日,捷孚凯市场咨询(中国)有限公司(GFK)发布最新报告显示,华为9月轻薄笔记本销量在中国境内市场的份额高达25.2%,实现逆势增长,这是继7月、8月再次次成为中国境内轻薄笔记本电脑销量第一品牌。观点︰从电子三季度财报数据来看,各行业三季度经营都出现了一定回暖,消费电子相关的核心标的Q3收入环比改善最为明显,站在当前时点展望今年Q4乃至2024年,华为有望成为2024年消费电子景气复苏的重要驱动力。公司方面:闻泰科技是中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台,业务领域涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域的研发设计和智能制造,华为是其客户之一。安洁科技主要为国内外消费电子品牌厂商配套精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品,配套客户的终端产品包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 早盘指数分化,创业板延续周五的强势继续大涨,主板也是黄白线分离,纯情绪的连板个股分化严重,带逻辑的趋势小票走势依然强劲。板块方面,早盘市场轮动方向比较多,半导体、医药、消费电子、算力以及华为相关概念都有所表现,其中消费电子走势超预期,由于今天量能的进—步放大,普涨行情有望延续。从资金属性来看大概率是中长期资金的抄底和回补行为。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 算力租赁,国家超算互联网核心节点启动建设据媒体报道,国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方,聚集产业生态和算力应用。观点:算力是整个数字经济的硬件引擎,不论是Al,自动驾驶,数据要素,未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建,抢占全球数字经济高地的根本。公司方面:美利云数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市,主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。优刻得目前管理的Al算力规模约为3000P+,预计新增Al算力规模约为100OP+。公司自建的两大数据中心都在稳步建设中,为算力的部署提供有力支撑。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 无人驾驶全球首台AI汽车上市10月27日,全球首台AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出两款车型售价区间24.99万至33.99万元。新车是极越品牌旗下首款车型,定位中大型纯电SuV基于SEA浩瀚架构打造而来,搭载骁龙芯片和百度智能驾驶系统,在智能座舱和智能驾驶方面属于一线梯队。点评:对于未来投资方向,深耕高阶智驾功能、全栈自研并以此为差异化卖点的车企是新增蛋糕的所有者、分配者;另一方面,自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘、车载以太网芯片等供应链有望整体受益于高阶智驾渗透率提升。公司方面:万安科技在智能驾驶领域完成了系统软硬件研发。威帝股份已形成比较完整的客车车身电子控制产品线,产品涵盖总线控制系统、云总线车联网系统、控制器(ECU控制单元)、传感器等数十个品种的车身电子产品。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 市场继续延续昨日探底回升的强势,站上3000点,上方3020-3030是短线强压力位置,板块方面,医药和锂矿再度走强,是支撑指数的核心力量,减肥药因为诺和诺德、礼来下周将迎来财报,短期内资金高低切换比较活跃。华为、水利都出现明显的分化,情绪方面,情绪指标延续昨日的弱势,整体表现较为低迷,午后情绪端有反抽的可能。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 全球首货!1.6万T超大型压铸单元亮相昨日在中国深汕特别合作区,力劲科技16000T超大型压铸单元正式亮相,为全球首台。16000吨的问世,是中国铸造产业高端化、绿色化发展的又一个里程碑事件,实现了技术更复杂、尺寸更大汽车结构件制造的更多可能性,是整个压铸行业又一次重大的技术革新与进步。观点:2025年国内一体化压铸件市场规模有望达299亿元,2022年至2025年市场复合年均增长率达177%。轻量化赛道长期看好、伴随电动化成长的优质赛道,行业格局尚未稳固,新技术层出不穷,持续推荐一体化压铸材料端、压铸端龙头的投资机会。公司方面:瑞鹄模具围绕汽车一体化压铸车身结构件、轻量化底盘件、动总及三电结构件等精密铝合金压铸件产品布局。北汽蓝谷已具备一体压铸的零件的独立设计和开发能力,并在量产车型进行了应用。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 6G要来了!或开启“万物智联”的新时代2023年沪市公司高质量发展集体路演央企ESG专场举行。中国移动在谈到6G商用这一话题时表示,6G的发展主要有四个关键环节:标准、技术、产业、应用:6G能够真正投入商用可能要到2028年到2030年,据介绍,中国移动全球率先发布系统性的6G愿景和需求白皮书,为ITU6G愿景和需求报告的制定提供了重要参考;点评:6G是更先进的下一代移动通信系统,其内涵将远超通信范畴。深度融合物理世界、生物世界和数字世界,真正开启"万物智联"的新时代。6G是实现万物智联的关键底层技术,既是国际战略竞争的核心领域,也是数字经济创新发展的核心技术,对新一轮技术创新和产业变革至关重要。公司方面:通宇通讯作为国内基站天线的技术龙头,正大力投入开发下一代高效率、高性能基站天线产品,在包括毫米波和6G的天线领域进行战略部署和预研。信科移动在超大规模多天线、网络人工智能、6G无线和网络架构、卫星互联网等多个6G关键技术方面取得突破。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 指数低开水下震荡,黄白线再度分离,不过这次是小票走弱,情绪端分歧严重。分歧比预期要严重,按照规律一般是中位股先出亏钱效应,然后再到核心票走弱直至退潮,结果是高位率先崩盘,那么情绪衰退得也会更快一些。整体来看市场高低切明显。情绪方面,因为高标影响情绪指标明显走弱,午后进—步弱化的可能性偏大。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 巨头AI版PC明年上市美国当地时间10月24日,第九届联想创新科技大会正式开幕,联想杨元庆表示,AIPC将在明年9月份左右正式上市销售,初期定位是高端市场,量不会很大,占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调,目前PC去库存管理已经基本结束,今年第四季度开始PC市场将会实现增长,明年全年都有望保持个位数的增长。观点∶据产业链跟踪反馈,一方面基于华为高端机型本土化进程的突破,鲍鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额;一方面基于终端补库存需求的体现,三季度消费电子产业链延续二季度以来的弱复苏趋势,环比继续上扬,四季度出货展望则更加积极,同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效,行业开启全面复苏周期。公司方面:春秋电子拥有全面的结构件模组产品线,同时与联想、华为等世界知名电脑厂商建立稳定的合作关系。华勤技术是全球智能硬件ODM行业第一,智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%,与华为是多年的多品类合作伙伴,公司主要客户包括联想、华为等。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 雷军透露小米汽车明年上半年正式上市10月25日晚,雷军在微博发布消息称,小米汽车目前进展非常顺利,明年上半中正式上市。等合适的时候,向大家集中汇报。观点:郭明骐在X上发文表示,小米汽车首款预计将在2024年发售,出货量预估5-6万部,关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置,估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万,则出货量应该有上修空间。公司方面:鹏翎股份为问界M7、M9车型配套密封件产品且公司配套份额相对较多,公司密封件产品在手订单充足,公司与小米汽车合作项目稳步推进中。模塑科技参股公司北汽模塑(持股49%)是小米汽车供应商。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 早盘指数在期指刺激下高开,随后震荡回落,市场情绪仍然相对较强,昨天的连板个股除了元成股份之外全部涨停,情绪票和指数还是一个背离的状态,比如捷荣技术的上涨就是在指数回落的时候。板块方面,受1万亿元特别国债发行消息刺激基建爆发,下午没有什么太好的机会,在要看明天前排接力,从一开始的华为相关概念算力、减肥药三足鼎立到现在,算力已经慢慢展现出主线地位了,主要方向有三个,是在手已经有存量算卡的,二是国产算力替代,三是做配套的铲子股,暂时分别以恒润股份、高新发展、恒为科技为代表。另外今天卫星通信也有所表现,天银机电走成了趋势龙头。业绩还是看LNG重卡,配套大幅上涨之后开始带动整车走强。情绪方面,连板股明显高潮,情绪指标来到了活跃区,明天可能会迎来一个情绪高点。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 微软扩大AI工具体验计划据媒体报道,微软扩大AI工具体验计划。微软此前宣布将邀请部分企业参与SecurityCopilot的测试,微软今年3月宣布推出SecurityCopilot服务,其这是世界上第一个基于生成式Al的安全产品。该产品基于OpenAI的GPT-4,配合微软的安全分析情报库,从而能够帮助公司及相关部门对抗网络威胁。点评:除了Copilot之外,在海外看到了AIGC正朝各个方向落地,包括内容创意工具、企业管理系统、Al娱乐陪伴、AI智能助理、专业领域LLM、企业知识库平台等多个方向,AIGC应用正在加速落地。公司方面:拓尔思已形成一系列Al平台与产品,AIGC业务涉及消保报告自动写作、媒体智能辅助写稿等应用。中科金财已和微软云达成合作,推出2D/3D虚拟数字人,融合Al建模和实时驱动技术,打造数字人和3D场景。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 液冷服务器,业界首款英伟达MGX服务器开始出货据媒体报道,超微电脑宣布,搭载英伟达GH200GraceHopper超级加片的服务器开始出货,这也是业界首款英伟达MGX系列产品。据悉,超微电脑的NVIDAMGX平台旨在提供面向未来AI技术需求的一系列服务器,这条新产品线可以应对AI服务器独特的散热、功耗和硬件挑战。点评:液冷是一种用液体来冷却电子设备的散热技术,能够显著提高数据中心散热效率,到2025年,中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右,年化增长率达到72.4%。大模型带来大算力,大算力带来高功耗,这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升,已经逐渐超出风冷散热的覆盖范围,液冷散热已成为必然趋势。公司方面:飞龙股份的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线,公司多个液冷项目正在进行中,部分项目已经量产。华勤技术在部分的人工智能服务器上使用液冷散热技术,英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 指数冲高回落,量能略有放大,情绪小票表现相对强势,涨停个股也明显有所增多,高标强度更强,板块方面,今天市场普涨没有明确的主线,不过从每一次类似于触底反弹AI都领涨两市的,只是近期三季报的表现导致AI个股疲软预计我们的AI标的也是跟随市场冲高回落,情绪方面,情绪指标修复低于预期,一旦市场没有进一步刺激很可能又是一盘散沙。整体来看汇金公司的增持对市场提振效果并不算太好,预计指数反抽后会继续向下二次探底,才能打出本轮真正低点。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 重磅!英伟达发布AI系统英伟达官方消息显示,一款名为Eureka的AI系统正式发布,该系统以GPT-4提供支持,可以让机器人实现三十多种复杂的动作。英伟达表示,开发人员可以使用英伟达IsaacGym对Eureka系统进行实验,该软件是一种专门为支持Al驱动型机器人开发而设计的模拟工具。观点:据机构预计,2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年复合年均增长率达25%。随着AI技术的爆发与成熟,智能机器人逐渐进入颠覆式阶段,产业链具有较多投资机会。公司方面:宏英智能在工业机器人及智能机器人领域均有布局,公司将感知及人机交互、自动化控制技术等应用于工业机器人。永贵电器的工业产品主要有连接器、工业机器人电机用编码、工业机器人底座控制柜及盘间线运用、主要应用在工业机器人及风电产品上。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 空天地一体化再提速2023中国联通卫星应用推介会京拉开帷幕。会上,中国联通正式发布《中国联通空天地一体化白皮书》。白皮书提出以构建地基网络为基础,天基网络为补充的立体网络结构为目标,建设蜂窝网络和卫星网络体发展、全域无缝覆盖、通导遥有机结合、全场景泛在连接的天地一体深度融合通信基础设施,面向公众、行业提供数据、语音等宽带通信业务,追求"永远在线、永不失联的服务和应用体验。观点:随着starlink等低轨通信卫星大规模批量化发射,商用通信卫星制造收入增长,带动卫星制造环节的价值量占比提升。地面设备在卫星产业链成本占比达到45%。卫星制造与发射(空间段)、地面网络设备(网络及消费终端)两大主要高价值领域有望率先受益。公司方面:陕西华达生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。航天智装为低轨星座提供了IC芯片,各类测试设备等产品。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 早盘指数延续走弱,得益于抱团的回归,情绪端略有回暖,不过整体还是有4500多家下跌。板块方面,卫星互联网迎来修复,但是跻身主线可能还是有难度,和锂电、风电的地位类似,过渡为主。前期热点的算力和减肥药都有所止跌,算力相对活跃一些,整体来看指数仍然没有止跌的迹象,市场还是抱团为主。情绪方面,情绪指标早盘没有惯性下杀,所以没到冰点就迎来反弹,后面情绪端大概率还有一次和指数的共振冰点出现。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 竞价结束,欧菲光、高开两个点,全场成交第一。赛利斯。1.3个亿,全场成交第二。工业互联封死跌停,江特电机1.2个亿高开,成交第四,真是通一个亿,成交第五。文一科技一个亿成交第六。张江高科一个亿,-7开中继续创7,000万高开三个点,这个是业绩刺激。减肥药板块低开,翰宇开的不算差。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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