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1、新东方直播带货粉丝过千万有望带来产业链共赢、国联水产、欢乐家、祖名股份。
16日下午,“东方甄选”抖-音直播带货粉丝总量突破千万大关,距离突破百万仅仅过去了七天。运营主体新东方在线的港股股价16日收涨73%,报28.6港元,本月以来累计涨673%.。
国海证券分析认为,东方甄选直播间的核心优势是差异化的直播氛围、丰富的人才储备、强大的内容生产力、新东方品牌背书的产品。华鑫证券认为,2022年抖-音电商(全域兴趣电商)GMV有望突破万亿元,内容场是抖-音电商重点,抖-音产业链是传媒互联网行业重要组成部分,将在内容与媒介的迭代中带来产业链共豪针对与东方甄选合作相关事项,多家上市司进行了回应。
国联水产表示,已与东方甄选进行了三期合作,主要推广虾饺等预制菜品;欢乐家表示,公司持续关注和参与线上直播销售,正在积极与东方甄选进行沟通;祖名股份表示,近期就相关新品与东方甄选进行了接洽,目前尚未正式合作。
2、知名企业共同发力虚拟现实市场成熟度持续提升、歌尔股份水晶光电
近日,由中国信通院牵头,联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虛拟现实产业推进会框架基础上,组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟,后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉,直播平台映客正式更名为映宇宙,并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。
华创证券耿琛认为,VR作为独立的消费电子终端,主打用户的沉浸式体验,因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。
前硬件端已基本可满足用户的需求,“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升,行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据,2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台,同比增长92.1%,预计2026年将超过5000万台。
公司方面,歌尔股份可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先;水晶光电参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus,后者拥有反射光波导技术核心专利。
3、比亚迪等新能源车企扎堆布局碳化硅产业迎来爆发式增长、温州宏丰蓝海华腾
近期,新能源车企加快布局碳化硅(SiC)步伐,相关领域投资迎来密集落地。日前,新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体,华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示,天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF16949)的碳化硅半导体材料供应链企业,目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初,碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资,由广汽资本等机构联合投资。5月下旬,由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。
作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向,用于制作功率器件,可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景,碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密,有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model3中集成全碳化硅模块,随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等,国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟,碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算,2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元,需求量将从30万片增长至420万片。
蓝海华腾公司入股碳化硅企业基本半导体,进一步加强上下游联动,助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外,与比亚迪的合作,通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用,掌握电控的核心技术,提升国产半导体的设计和制造能力,助力新能源汽车产业发展,目前项目推进顺利。温州宏丰公司募资开展碳化硅单晶研发项目,将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。
4、国内外高价差提振MTBE出口利润相关生产企业业绩有望提升、岳阳兴长、宇新股份。
据百川盈孚,6月16日,MTBE(甲基叔丁基醚)价格上涨9.22元,报8798.6元/吨,再创历史新高。目前MTBE市场供给有限,在库存低位影响和出口订单支撑下,市场氛围良好,下游市场仍存采购刚需,MTBE价格继续上涨。业内人士表示,当前库存处于低位,预计国内MTBE价格也将进一步上涨。
今年以来国内外原油、成品油价格持续攀升,MTBE作为汽油调油重要原料,价格受汽油高价带动,且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好,Q2以来国内出口量显著增加。根据百川数据,3、4和5月新加坡MTBE均价分别为1150.0美元/吨、1228.6美元/吨、1241.0美元/吨,同比上涨66.0%、56.2%、71.2%。短期而言,俄乌冲突等影响下国际油品价格或延续高位,欧美出行旺季、亚洲疫情缓解有望提振汽油需求,海外汽油供应紧张亦利于调油品消耗(部分替代燃料混用)。国内MTBE产能充足但开工率不高,尚存提产空间,同时MTBE出口不涉及配额,国内迎来出口套利期,海外高价带动及出口提振下,外销型MTBE生产企业产品盈利有望边际改善。
在外销型生产企业中,宇新股份MTBE产能20.6万吨,岳阳兴长MTBE产能为13.5万吨。
5、世卫讨论猴痘疫情“提级”我国发布治疗指南、之江生物、硕世生物、成大生物。
据联合国网站消息,世卫组织总干事谭德塞14日表示,猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此,他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会,评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险,并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009年以来,世卫组织共宣布了六起。
点评:据悉,今年到目前为止,已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例,其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是,国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南(2022年版),并于15日发布。
A股公司中,之江生物(688319)、硕世生物等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。
6、多巨头携手组建虚拟现实与元宇宙产业联盟、湖北广电奥飞娱乐
据报道,由中国信息通信研究院牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虚拟现实产业推进会框架基础上,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来,联盟将组织多视角多主题的研讨交流,开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究,鼓励成员在上述重点领域的立项合作,并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》,凝聚产业共识,推动生态健康有序发展。A股元宇宙概念股主要湖北广电奥飞娱乐等。
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)