【台湾防疫升至第三级和马来西亚“封国” 半导体迎来投资机遇！】一季度细分行业盈利增速分化，以半导体和新能源为核心的科技行业盈利高增，部分行业受疫情冲击严重，在疫情影响下，台湾防疫升至第三极和马来西亚“封国”，会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期，导致相关产业链涨价或者相关订单转移至我国，利好国内产业链。
建议关注国产替代下带来的投资机会。晶圆厂龙头：台积电、联电、中芯国际、华虹半导体。功率IDM：华润微、士兰微、中车时代电气、闻泰科技。设备龙头：北方华创、中微公司、至纯科技、晶盛机电。封测龙头：日月光、长电科技、华天科技、通富微电、华峰测控。半导体设计龙头：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、兆易创新、新洁能。
(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)