大基金布局、协鑫孵化 第三代半导体材料独角兽浮出水面
《科创板日报》6月7日讯(记者 陈美) 近日,江苏鑫华半导体科技股份有限公司(简称“鑫华半导体”)完成10亿元B轮融资。此轮融资完成前,鑫华半导体已经历4轮融资。2015年,国家集成电路产业投资基金与协鑫集团共同出资,成立该公司。
大基金布局、协鑫孵化 鑫华半导体即将报会
作为第三代半导体关键材料,鑫华半导体自诞生之日起就受到大基金关注。2015月12月,大基金联手保利协鑫出资20亿元,成立鑫华半导体。截至目前,大基金在关键材料领域逐渐完善投资,包含沪硅产业、鑫华半导体、雅克科技、安集微电子、烟台德邦、中巨芯、兴科半导体等重点公司。
上述企业中,记者注意到,沪硅产业、雅克科技、安集微电子、烟台德邦已成功上市;沪硅产业市值最大,接近600亿元。两家未上市公司中,《科创板日报》记者获悉,鑫华半导体已通过江苏省辅导验收,即将报会,有望成为徐州市第一家科创板公司。
从发展历程来看,鑫华半导体在关键节点上均获得成功。2015年,得到大基金投资后,鑫华半导体在江苏徐州经济技术开发区建设,打造国内首条5000吨半导体集成电路专用电子级多晶硅生产线。2017年11月,鑫华半导体发布电子级多晶硅产品。
之后经过严格验证、检测,鑫华半导体生产的半导体级高纯度硅料小批量出口韩国,同时向国内部分晶圆加工厂批量供货,2020年首次出口日本。
对应的,鑫华半导体融资节奏也同步进行。创投通-执中数据显示,2021年,国投创业和建信投资基金参与鑫华半导体天使轮融资;2022年1月7日鑫华半导体才完成数亿人民币A轮融资,投资机构多达14家,包括武岳峰科创、浦东新产投、同创伟业、中建投资本、金浦投资等明星机构。
2022年1月,鑫华半导体又完成3200万元A+轮,本轮融资完成后鑫华半导体估值达到31.07亿元,投资方是沪硅产业。记者了解到,沪硅产业主营半导体抛光片、外延片、SOl硅片,产业链中亟需上游稳定的高纯度硅料。
鑫华半导体电子级多晶硅99.999999999%的纯度,相较于太阳能级多晶硅99.9999%纯度,纯度大幅提升。此前,一位半导体材料投资人接受《科创板日报》记者采访时表示,九个9的纯度,是生产高品质Sic半导体硅片的关键。“在国内硅片制造商多采用国外进口硅原料背景下,国内产品渗透率不到10%,随着鑫华半导体产品的铺开,能保证国内企业3-5年内电子级多晶硅不会缺货,供应核心原材料。”
此次鑫华半导体完成10亿元融资,有投资人表示,未来鑫华半导体的估值值得期待。
曾被大基金股权转让 12英寸硅片验证取得进展
成立之初,尽管鑫华半导体获得大基金关注,但2021年大基金转让过一次股份。根据北京产权交易所当时的公告,大基金拟以2.5亿元底价,转让鑫华半导体12.5%的股份。当时介绍显示,鑫华半导体能满足40nm及以下极大规模集成电路用12英寸单晶制造需求。同时,还将规划再上一条5000吨生产线。
到目前为止,由协鑫光伏控股的江苏中能硅业为鑫华半导体第一大股东,持股比例为28.05%,大基金为第二大股东,持股比例为23.56%。由武岳峰科创作为GP,管理的厦门鼎峰启融创业投资合伙企业(有限合伙)是第三大股东,持股比例为6.45%。
国字头基金国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)为第四大股东,持股比例为6.45%。作为国家级基金,《科创板日报》记者注意到,国投系在战略性新兴产业上正加快布局。比如,国投创新大额投资了宁德时代、比亚迪,主导完成对蔚来中国的增资重组;国投创业投资了中微公司、华海清科、拓荆科技、立昂微、粤芯半导体、鑫华半导体等近70家企业。
从大基金和国投系基金出手鑫华半导体的情况来看,有投资人表示,该公司产品目前已全面实现4-8寸半导体硅片和半导体硅部件上的批量应用。“由于纯度过关,电子级多晶硅除被国内10余家主流半导体硅片企业批量采购以外,产品还销往韩国和欧洲。”
据了解,目前半导体硅片电子级多晶硅产品,在目前先进制程使用的12寸半导体硅片上的验证上,已取得突破性进展。
12寸半导体硅片是目前第三代半导体材料企业冀望的对象。此前,多位半导体硅片材料企业对《科创板日报》记者表示,6-8寸的半导体硅片技术已不是问题,未来12寸半导体硅片将是大方向。根据沪硅产业2022年年度报告显示,其募投项目“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”以子公司上海新昇为实施主体,30万片/月的产线全面达产,并启动新增扩产建设,预计在2023年内逐步投产,最终达到60万片/月的300mm(12寸)硅片产能。
TCL中环也在年报中表示,目前正在进行半导体12英寸硅片技术研发,满足市场对12英寸集成电路大尺寸硅片需求。
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