AI最强应用的第二波行情来了!如何把握新一轮主升浪?
近期传媒板块再次异军突起,成为存量行情下,非常稀缺的持续性热点。
复盘来看,传媒股自5月上旬开始系统性调整,至5月底企稳,阶段跌幅超15%。
那么,传媒股本轮反弹,是超跌反弹还是有“新故事”催化?值得不得参与?
AI赋能传媒:从概念到落地
今年传媒股的第一波上涨主要是受AI大模型的催化,偏向于概念炒作。
今年2-3月,我们见证了全球AI大模型的密集上线。同时,国内政策层面也不断释放积极信号。
当时,投资者普遍预计,传媒相关的游戏、出版、影视等方向,凭借其优质的语料资源与IP版权,有望成为生成式AI最先落地的方向。这一预期也将传媒行情推向高潮。
然而,随着以上逻辑充分演绎,再叠加有关AI的监管舆情升温,传媒板块在5月上旬高位回调。
不过,随着行业应用加速突破,传媒板块第二波行情也渐入佳境(从“概念”向“落地”)。
在B端,5月29日,英伟达宣布推出游戏AI模型代工服务(ACE)。ACE通过AI技术,可以让游戏NPC(不可玩角色)变得更加智能,能够进行自然语言交互。
在C端,主打消费者娱乐的AI聊天机器人——Character.AI上线不到一周,App安装量便超过170万,直接碾压ChatGPT。
行业应用端现象级产品的出现,不仅消除了前期由于监管、质疑等给投资者带来的担忧情绪,更在推动“AI赋能传媒”这一美好的“愿景”转化为真实的生产力。
以游戏为例,接入AI大模型后,游戏中的NPC能与玩家进行更多有感情、不重复的对话和互动,提升交互体验,摆脱传统游戏中的工具人属性。而这有望提升玩家的活跃度和付费意愿,助力游戏公司创收。
值得一提的是,网易旗下手游《逆水寒》将实装国内首个游戏GPT,游戏定档2023年6月30日,有望成为行业风向标。
不难发现,本轮传媒股反弹并非单纯是因为超跌,而是AI赋能已经在扎扎实实的落地,预计这很快便能反映到传媒股的财报之中。这也是支撑板块第二波行情的最大底气。
如何把握新一轮主升浪?
不过,不同于第一波行情的全面开花和单边上涨,预计传媒股第二波行情将在分化中进行。
即,那些能率先兑现业绩与成长预期的方向才有第二波反弹。而偏故事、概念炒作的方向则会继续调整。
纵观传媒行业的诸多细分来看,目前游戏、出版两大方向的AI应用节奏更快,后市有望走出不错的反弹行情。
先来看游戏。
游戏作为制作流程最复杂、工业化程度最高的内容形态,可以说是“AI+”产业逻辑最顺、商业模式最好的下游行业应用之一,同时也是市场认知度最高的传媒细分。
AI对游戏的赋能主要有三个层面:一是降本增效(5%-10%的降本空间);二是提升NPC的交互体验(上文所述);三是创新游戏品类。
再来看出版。
随着海内外政策持续加强数据资源版权保护,出版业自身拥有的优质语料资源和IP版权具备极大的商业变现价值。
并且,出版公司,尤其是地方国有出版公司,一般业绩比较稳健、估值偏低,具备高性价比。
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