市场热点全线崩塌!AI板块领跌,这行情还能参与吗?
【盘面分析】
美国经济数据走弱显示加息对经济和通胀的影响逐渐兑现,市场对总需求弱势的担忧情绪仍较为浓厚,5月纽约联储制造业指数转负为-31.8,创今年1月来最低和2020年4月以来的三年最大跌幅,美股开启弱势震荡模式。AI板块继续调整明显,中特估时不时拉升稳住指数的下跌空间,大消费依然是回调模式,新能源板块在每当市场给予希望的时候,又悄悄淡出视线。目前的主策略仍是关注调整之后的买入机会,市场没有明确的投资方向,踏错节奏反而容易亏大钱。
骑牛看熊发现多个AI概念板块陷入调整,游戏、教育等前期热门方向跌幅居前,也成为了近期的“重头戏”。现在的数字经济时代,主要是以人工智能、云计算、区块链、互联网、元宇宙、量子通信等等为代表。中国发展数字经济优势得天独厚,未来数据红利将成为国际竞争中的强大优势。当前数字经济对于实体经济赋能还处于较为初级的阶段,未来国内“数字经济”发展仍有较大的提升空间,预计在未来数字技术和实体经济深度融合,进而催生更多新业态、新模式、新产业。国产替代化已经是迫在眉睫,数字经济的发展也是科技进一步提升的关键,数字中国已经不是新口号了,进一步拓实产业链的生态发展,才是国家能够富强的关键。
三大指数开盘涨跌不一,两市个股跌多涨少,只有千余只个股开盘是红盘的,题材板块方面船舶、银行、证券等板块表现较强,文教休闲、WEB3、ChatGPT等板块表现较差。充电桩板块反复活跃,北巴传媒2连板,苏文电能大涨超13%,安科瑞、祥明智能等多股涨超5%,2021—2022年是中国电动汽车销量增速最高的两年,充电桩作为电动汽车售后市场的重要配套设施,将略晚于电动汽车增速最高的阶段,预计2023年将是充电桩销量高增长的一年。固态电池板块异动拉升,金龙羽涨停,万顺新材、中自科技等纷纷跟涨,据法媒《回声报》报道,固态电池制造商辉能科技计划投资52亿欧元在法国北部的敦刻尔克新建一座电池工厂。
虚拟电厂概念股持续走强,友讯达涨超12%,苏文电能、万胜智能等多股涨超5%,华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口,建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作,全国大面积升温,导致电力缺口开始变大。光伏、储能板块继续反弹,南网能源涨停,南网科技、中能电气等纷纷拉升,创业板指数红盘震荡,相对的人工智能概念股继续调整,AIGC、传媒等应用方向领跌,科技股的集体调整对于盘面的赚钱效应有所影响。船舶板块反复活跃,中国动力冲击涨停,中国船舶、中船防务等纷纷跟涨,,近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元,同比增长了27.6%,已达到新船价格的95%。此外工信部统计数据显示,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%。
旅游酒店板块震荡走弱,曲江文旅逼近跌停,西安旅游、西安饮食等纷纷跌逾3%,该板块可谓是从五一节前跌到五一节后,马上就要六一了,消费板块始终没有动静,白酒、食品饮料、零售等板块也是萎靡不振的态势。新冠药板块午后再度冲高,众生药业涨停,新华制药、海创药业等纷纷拉升,午后三大股指期货直线跳水,这也带动了三大指数的进一步走低,看来大盘还是要去试探前一日的下引线支撑力度。中字头个股震荡走低,中国高科盘中跌停,中铁装配、中油资本等超10股跌超5%,午后三大指数集体翻绿,不管是二线蓝筹,还是一线蓝筹,都出现了频频下跌的走势,这也导致行情还有下探空间。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周二低开低走,随着中特估板块的回调,金融股、一带一路等板块继续回调,这也导致指数进一步走低,重新跌破3300点。蓝筹股的回调导致前一日的反弹长腿大阳线显得较为弱势,两市成交量再度萎缩,这也导致了市场赚钱效应变差。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。
创业板指数周二小幅度高开后震荡为主,始终没有强势突破拉升,AI板块出现跌停潮,新能源板块也没有进一步走高。市场赚钱效应全无,反而是虚拟电厂、新冠药等冷门板块有所拉升,这也表明游资和机构资金开始谨慎起来了。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。
【淘金计划】
当前数字经济对于实体经济赋能还处于较为初级的阶段,未来国内“数字经济”发展仍有较大的提升空间,预计在未来数字技术和实体经济深度融合,进而催生更多新业态、新模式、新产业。骑牛看熊认为国产替代化已经是迫在眉睫,数字经济的发展也是科技进一步提升的关键,数字中国已经不是新口号了,进一步拓实产业链的生态发展,才是国家能够富强的关键。
题材板块中的高压快充、锂矿、电气设备等概念是资金净流入的主要参与对象,传媒娱乐、NFT、AIGC等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现知名分析师郭明錤发文指出,苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC亮相,苹果已对发布此新装置做了充足准备。此外据华尔街日报15日消息,苹果预计MR新品将在9月量产,最快秋季送到多数用户手上。
苹果MR应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程,消费电子大行情需由爆款产品引领,MR有望成为苹果的Mac时刻,并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成,头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。
其同时表示,苹果MR的发布及出货量的逐级放大,将直接拉动硬件产业链订单提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。
数字经济相关产业具备良好的政策支持环境,在AI与数字经济融合的大发展方向下,未来发展对存储和算力提出了更高的要求。现在的数字经济时代,主要是以人工智能、云计算、区块链、互联网、元宇宙、量子通信等等为代表。中国发展数字经济优势得天独厚,未来数据红利将成为国际竞争中的强大优势。
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