绿竹生物在港交所上市:IPO首日跌破发行价,市值相对减少6亿港元
5月8日,绿竹生物(HK:02480)在港交所上市。本次上市,绿竹生物的发行价格为32.80港元/股,为此前拟定发行区间(每股32.80~41.65港元)的下限。按发行价计算,绿竹生物的募资净额约为2.42亿港元,总市值约为66.40亿港元。
上市首日,绿竹生物便跌破IPO发行价。5月8日开盘,绿竹生物的股价为31.50港元/股,较发行价下跌3.96%。截至贝多财经发稿前,绿竹生物的股价暂报30.00港元/股,较IPO发行价下跌8.54%,总市值约为60.73亿港元,相对减少约6亿港元。
贝多财经发现,A股上市公司赛升药业(SZ:300485)是绿竹生物的股东。5月7日晚间,赛升药业发布公告称,该公司参股公司绿竹生物将于5月8日在香港联合交易所(即港交所)主板上市。
据介绍,赛升药业持有绿竹生物1375.15万股,占绿竹生物公开发行前总股本的7.16%。同时,其关联方北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)及北京亦庄二期生物医药产业投资基金(有限合伙)分别持有绿竹生物1964.5万股及1832.46万股,分别持股10.23%及9.54%。
据绿竹生物招股书披露,该公司是一家致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂,以预防和控制传染性疾病,并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司。但截至目前,绿竹生物暂未实现商业化。
天眼查信息显示,绿竹生物成立于2001年11月,前称为北京绿竹生物技术有限责任公司。目前,该公司的注册资本约为1.92亿元,法定代表人为孔健,股东包括孔健、张琰平、赛升药业等。
截至最后实际可行日期(2023年4月10日),绿竹生物的产品管线包括核心产品LZ901、K3和K193等在内的三款临床阶段的在研产品,以及四款临床前阶段的在研产品。截至同日,绿竹生物共有与核心产品相关的2项研发专利及7项待批准申请。
贝多财经发现,绿竹生物仍处于亏损状态。招股书显示,绿竹生物2021年和2022年的营业收入均为“零”,其他收入分别为689.6万元、1392.3万元,净亏损(年内亏损及全面开支总额)分别为5.39亿元和7.25亿元。
绿竹生物在招股书中坦言,该公司预计净亏损将于2023年大幅增加,主要是其推进管线的开发,并预期研发开支将不断增加。据招股书介绍,绿竹生物预计于2023年第一季度在中国完成LZ901的II期临床试验,并于2023年第二季度启动III期临床试验。
同时,绿竹生物还计划于2023年第二季度在北京开始建设新的研发及生产设施,并预期将于2024年第一季度完成建设新的北京研发及生产设施,预期新的北京研发及生产设施总产能为每年800万剂重组水痘疫苗及400万剂重组狂犬病疫苗。
值得一提的是,绿竹生物的融资资金并未全数投入研发,而是用来购买理财。据招股书披露,绿竹生物分别在A轮融资筹得2.50亿元、B轮融资筹得3.50亿元、B+轮融资筹得1.20亿元、C轮融资筹得2.18亿元。
其中,来自A轮融资的所得款项约12.7%(约3180万元)尚未使用,将用于作K193临床试验及开发各种疫苗及治疗性生物制剂的资金;来自B轮融资的所得款项约52.6%(约1.82亿元)尚未使用,将用作运营资金以支援医药产品的开发及生产、临床试验及其他。
另外,B+轮融资及C轮融资的所得款项尚未动用。按照规划,来自B+轮融的所得款项资约1.20亿元将用作营运资金以支援医药产品的开发及生产、临床试验及其他营运,而来自C轮融资的所得款项约2.18亿元将用于与其主营业务相关的研发、资本开支及流动资金要求。
成立至今,绿竹生物已经获得了多轮融资,投资方包括赛升药业、建银国际等。于2022年6月16日完成C轮融资后,绿竹生物的估值为人民币44.20亿元,而2021年12月31日B轮融资对应的估值为人民币31.3亿元。
在本次上市前的股权架构中,孔健、张琰平及横琴绿竹有限合伙分别持有绿竹生物30.35%、10.52%及6.41%的股份。据招股书披露,孔健、张琰平夫妇以及横琴绿竹有限合伙为一组控股股东,合计持股约47.28%。
另外,北京亦庄持股10.23%,北京亦庄二期持股9.54%,北京赛升持股7.16%,建银国际通过建银资本持股6.07%,其余单个股东持股比例不足5%。其中,孔健为绿竹生物执行董事、总经理、董事会主席(即“董事长”)兼首席科学家,张琰平为执行董事、副总经理。
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