作者:王莉

出品:全球财说

4月17日,宁波银行发布《2023年第一期金融债券发行完毕的公告》,该行于近日在全国银行间债券市场成功发行了“宁波银行股份有限公司2023年第一期金融债券”。据悉,本期债券发行规模为人民币100亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率为2.83%。根据公告,本期债券将依据适用法律和监管部门的要求,用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

作为城商行之中的佼佼者,近期宁波银行也发布了2022年年报,业绩保持了增长,营业收入、净利润双双增长,资产规模也实现较大幅度增长,虽然有投资者遗憾宁波银行净利润未能实现超2成的增长,但也算稳健增长。

注意到,该行在去年手续费及佣金净收入下滑,不良贷款余额增长,重组贷款和新增逾期增长,核销金额也大增,该行因为有低不良率、高拨备率的“家底”,似乎对该行经营影响不太大,但资产质量隐忧已是确实存在。

手续费及佣金收入表现惨淡

年报显示,2022年,宁波银行实现营业收入578.79亿元,同比增长 9.67%;实现归属于母公司股东的净利润230.75亿元,同比增长18.05%。

业绩实现了增长,但增幅明显下滑。宁波银行2021年实现营业收入527.74亿元,同比增长28.37%,实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元,同比增长29.87%,增幅差距不是一星半点。

和当前很多已披露年报的银行相似,支出成本增幅要高于收入增幅。2022年宁波银行利息收入同比增长14.75%,利息支出同比则增长17.52;手续费及佣金方面,2022年表现相对“惨兮兮”,其手续费及佣金收入同比减少7.45亿元,同比下降7.9%,而手续费及佣金支出还同比增长了4.39%,最终导致手续费及佣金净收入同比下降9.63%。

拉高其非利息收入增长的是其他非利息收益。拉低手续费及佣金收入的主要“拉手”是代理类业务收入,同比下降10.24%,其次是托管类业务和咨询类业务,分别同比下降1.87%和44.83%。银行卡业务收入同比大增近4成,可惜体量太小,“人微言轻”,对手续费及佣金收入贡献偏小。

营业支出方面,业务及管理费用保持增长,信用减值损失下降。2022 年,公司业务及管理费用 215.82 亿元,同比增长 10.68%,该行称主要是人员配置和科技投入增长。据了解,人员配置主要是普惠小微、财富管理业务团队人员配置增加,带动员工费用有所增长,该行称此举为了深化大零售战略。

作为地处发达地区的城商行,宁波银行仍是主要围绕公司类业务,零售业务当前还是有些偏弱,公司类业务仍是该行最主要业务。

从贷款来看,公司类贷款占比超5成,从存款来看,对公客户存款占比近8成,但是收入情况和贷款情况形成倒挂,2022年,宁波银行个人业务营业收入和利润总额均超过了公司业务。

此外,存款定期化的特点在宁波银行也有充分体现,该行对公客户定期存款占比高达47.6%,对私客户定期存款占比15.23%,远超相应的活期存款占比。

信用减值损失方面,贷款信用减值损失因为贷款规模的增长则保持了增长。造成信用减值损失下降15.57%的主因是金融投资损失准备同比大幅下滑177.75%,该行解释称是由于金融投资结构调整,资产管理计划及信托计划投资规模有所下降,金融投资损失准备同比减少 25.72 亿元。

重组和逾期贷款大增

宁波银行资产质量多年来都是银行界的优等生,不良率低于1%,拨备率远超监管2倍标准的要求。2022年该行不良贷款率0.75%,较上年末下降0.02个百分点,继续保持行业较低水平,拨备覆盖率下降,但水平仍然很高,达 504.90%。

不过不良并不是双降,不良贷款余额较上年上升。截至2022年末,公司不良贷款余额78.46亿元,增加了12.27亿元。从贷款五级分类来看,未来不良余额上升的概率仍然很大,其关注类、次级类、可疑类、损失类贷款2022年均呈上升势头。

重组和逾期贷款均上升,报告期末,宁波银行重组贷款金额13.55亿元,同比暴增127.35%,重组贷款占比0.13%,较上年末上升0.06个百分点。截至报告期末,公司逾期贷款84.37亿元,同比增长29.4%,从逾期期限来看,主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款,余额分别为31.16亿元、 33.18亿元,分别同比增长69.72%、31.67%,逾期3个月以内的基本可以视为新增逾期,即新增逾期同比增幅达近7成。

近三年来,不良贷款核销持续增长,尤以2022年最为突出。2022年该行不良贷款核销74.15亿元,同比大增98.95%。这也解释了为什么2022年该行拨备覆盖率下降,不过好在其拨备覆盖率很高,“家底”很丰厚,对其起不到伤筋动骨的伤害。

此外,宁波银行今年年初因多个问题收到罚单。据中国银保监会网站公示的罚单内容,宁波银行此次受罚缘由为存在“违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款‘三查’不尽职、新产品管理不严格等问题”。此次违规已于2023年1月9日被宁波银保监局罚款220万元,是宁波银保监局开出的第一张罚单。

注意到,报告期内,宁波银行个人消费贷款总额2433.48亿元,同比增长11%。完成更名的宁银消费金融公司2023年动作亦频繁,1月,宁银消金在宁波新址开业(此前在安徽),注册资本9亿元。2月,宁波银行股东大会通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》:公司拟以货币方式向宁银消金增资不超过35亿元人民币。若增资成功,宁银消金注册资本将至44亿元,位列31家持牌消金公司的前十。3月,宁银消金开立不良贷款转让业务账户。紧接着,宁波银保监局核准了杨树、张学立、黄漂三人的董事任职资格。人员招聘也在大张旗鼓进行中。

截至2022年末,宁银消金总资产81.45亿元,净资产11.67亿元,并表后实现净利润0.26亿元。从2022年上半年的亏损到下半年实现扭亏。

宁波银行董监事迎来一批换届潮。今年2月10日,该行非独立董事陈首平、股东监事刘建光、董事朱年辉、非独立董事史庭军、独立董事胡平西、外部监事舒国平、外部监事胡松松、以及职工代表监事陆孝素,累计8名高管人员因换届原因辞任。与此同时,新任董监事正在陆续公告中,4月18日,该行公告称,宁波银保监局已核准周建华公司董事任职资格。

敬告读者:本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写,全球财说及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性。无论何种情况下,本文内容均不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎!