商用密码产业迎政策利好和相关概念股
4月14日,国常会审议通过了《商用密码管理条例(修订草案)》。
会议指出,近年来,商用密码应用愈发广泛,在保障网络和信息安全、维护公民和法人权益方面的重要性日益凸显。要全面贯彻总体国家安全观,进一步规范商用密码应用和管理,督促平台企业依法履行用户密码保护责任,确保个人隐私、商业秘密和政府敏感数据的安全。要更好顺应数字经济快速发展趋势,建立健全商用密码科技创新促进机制,推动商用密码科技成果转化和产业化应用,促进商用密码市场持续健康发展。
国内商用密码领域的头部厂商电科网安、三未信安、数字认证、江南天安等或将乘政策东风,受益于行业需求加速增长。
短期关注两条主线:
(1)政策驱动下政府侧需求景气度上行:吉大正元、格尔软件、电科网安
(2)估值合理+业绩确定性,受益行业估值体系提升:信安世纪、数字认证
中期关注细分行业壁垒与成长性
(1)军工资质壁垒:吉大正元、信安世纪(收购普世科技)
(2)金融行业know-how壁垒:信安世纪
(3)硬件开发设计壁垒:三未信安
长期关注跨场景突破市场边界的能力
(1)车联网安全:信安世纪、吉大正元、格尔软件、数字认证、电科网安
(2)物联网边缘计算芯片:三未信安
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