我们3月以美元计价出口同比+14.8%,市场预期-7.1%,一増对一减,大超预期。以美元计价进口同比-1.4%,预估为-6.4%,进口下滑速度也低于市场预期。算是给这几天“通缩”带来的阴霾中射去一缕阳光

出口为什么会大超市场预期呢?

首先大家先要明白,我们的出口=别人的进口。我们的出口大超预期,一方面是我们物流运输通畅了,供给不受影响了,但更重要的是海外的需求并没有市场预期那么弱。我们把物品生产出来,别人还是愿意买走的。如果不愿意买走,那我们就会陷入产能过剩。

大家还记得我2月份抄底美股时说的么?这是我当时的原话:

今年有可能超预期是出口。从最近披露的欧美经济数据来看,今年海外衰退可能没有市场之前预期得那么强烈,有可能是浅衰退甚至不衰退。我们的出口与海外经济有密切关系,如果海外经济超预期,那我们的出口也可能会超预期

数据来源:Wind

海外经济有多强呢?其实大家不需要看什么专业数据,直接看欧美央行加息节奏就清楚了。美联储和欧洲央行年初以来还在不断加息,5月份还准备加息一次,如果不是有经济实力做支撑,欧美央行早歇菜准备降息了。

从结构上来看,给出口贡献增长的主要是东南亚国家联盟(东盟),其次是跟俄罗斯和非洲。俄罗斯是能理解的,它被欧美联合制裁,很需要我们。东南亚国家作为中转站,非洲国家是咋回事?

从出口重点商品角度看,汽车出口最多,其次是钢铁和服装配饰。

还记得比亚迪老王说的么?未来我们车企会有三个机会,一是蚕食掉合资车市场份额,二是往上进攻高端车市场,分走奔驰宝马奥迪的市场份额,三是出击海外市场,但不先不去汽车大国(美日德韩法),而是去一些汽车本土化比较差的国家降维打击,比如泰国,像我们手机占领东南亚市场那样。

我翻查了汽车出口数据,如👇图。自从2021年新能源汽车爆发以来,汽车出口量保持高速增长。2021年汽车出口量200万辆,同比+101%,2022年出口量达到311万,同比+55%。

我又翻查了全球汽车出口量数据。根据德国汽车工业协会公布的数据显示,2022年德国汽车出口量是261万,同比+10%。根据日本公布的数据显示,2022年日本汽车出口量是350万,同比-8%。

也就是说,我们已经超过了德国成为全球第二大汽车出口国,距离第一名的日本也不是很远了。2023年在碳酸锂价格下降,新能源汽车价格下降的大环境之下,我们超越日本成为全球第一大汽车出口国也是有可能的

德国、日本这两个都是制造业比较发达的国家,当年很大程度是靠着汽车工业快速发展。在传统汽车行业上,我们落后其他国家太多,也没有什么后来居上的机会。而新能源汽车行业的出现,给了我们一个弯道超车的可能。如果我们是想摆脱房地产行业让经济结构转型,汽车行业也是一个很好的抓手

另外,刺激房地产行业最终还是让普通人买单的,主要还是赚我们自己人的钱。但是汽车行业是可以出口卖给其他国家的消费者,赚全球的钱。所以尽管今年新能源汽车行业可能会进入非常内卷的一年,但从长远来看,新能源汽车确实是有望逐步替代部分房地产行业在经济中的地位。

前几年就有人说过,新能源汽车行业的爆发就像当年手机行业一样它不止有第一波,还会有第二波、第三波。当年智能手机的出现只是逐步让越来越多人拥有手机,后来随着硬件、软件更新迭代,手机上可以使用的功能也越来越多,能应用的场景也越来越多,我相信新能源汽车未来也会有类似的情况出现。

目前新能源汽车行业是到了一轮周期的底部,成本降价竞争内卷。但卷的不只是自己,还有传统燃油车。就像当年通话成本降价竞争内卷,卷的也不只有自己,其实还有传统的信封。我小的时候,跟远方的亲朋好友联系是靠书信的,要买邮票。现在我连写信的格式都不太记得了。

今晚就先说这么多,其他问题去留言区。

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