【看新股】6家拟上市券商财报透视:渤海证券净资本规模居首 开源证券流动性覆盖率升幅较大
截至2023年3月21日,开源证券、东莞证券、渤海证券等6家券商IPO均进入注册制审核流程,除渤海证券的审核状态为已问询之外,其余5家券商审核状态均为已受理。其中,4家券商已经根据全面注册制的相关规定于近期“平移”至交易所审核。
招股书数据显示,截至2022年6月末,在6家拟上市券商中,东莞证券的营收和净利润规模居于首位,分别为12.09亿元和4.26亿元。
从券商的核心风险控制指标来看,渤海证券净资本为164.98亿元,居于6家拟上市券商首位。值得注意的是,截至2022年6月末,华宝证券的净稳定资金率最低,为146.80%,已接近120%预警标准;且相较于2021年末下降40.50个百分点,与其余5家拟上市券商相比下降幅度最大。
4家券商“平移” 注册制审核
2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。
上交所公告显示,上交所已于2023年2月20日至3月3日,接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请,并按照在中国证监会的审核和受理顺序接续审核。2023年3月4日之后,开始接收主板新申报企业申请。
自2022年上半年开始至全面实行股票发行之前,开源证券、东莞证券、渤海证券等6家券商均已向交易所提交了IPO招股说明书(申报稿)。
交易所资料显示,开源证券、东莞证券、渤海证券和财信证券的IPO申请已在2023年3月3日前完成在沪深交易所的平移工作。华龙证券和华宝证券2家券商也于3月4日提交了更新后的招股书,截至2023年3月9日,6家券商IPO均进入注册制审核流程,除渤海证券的审核状态为已问询之外,其余5家券商审核状态均为已受理。
图1:6家拟上市券商审核状态
上述6家拟上市券商中,有2家券商拟申请深交所主板挂牌上市,剩余4家券商拟申请上交所主板挂牌上市。
东莞证券营收及净利润规模居首
招股书数据显示,截至2022年6月末,在6家拟上市券商中,东莞证券的营收和净利润规模居于首位,分别为12.09亿元和4.26亿元。财信证券和开源证券仅次之,分别排在第二、三位。其中,财信证券的营收和净利润分别为11.96亿元和4.14亿元,开源证券的营收和净利润分别为10.99亿元和1.57亿元。
图2:6家拟上市券商2022年上半年营收及净利润
2022年上半年,华宝证券的营收和净利润均居于6家拟上市券商末位,分别为4.75亿元和0.69亿元。
渤海证券净资本规模居首 华宝证券净资本规模较小
从净资本规模来看,截至2022年6月末,6家拟上市券商净资本规模均低于200亿元。
其中,渤海证券净资本为164.98亿元,居于6家拟上市券商首位。财信证券和开源证券净资本规模均超过130亿元,分别为132.56亿元和130.09亿元。截至2022年6月末,与其他5家拟上市券商相比,华宝证券净资本规模较小,为44.64亿元。
图3:6家拟上市券商净资本规模及排名
与2021年末相比,2022年6月末,6家拟上市券商的净资本规模变动幅度均较小。其中,财信证券、渤海证券和华龙证券净资本规模分别上升3.07%、2.10%和0.15%;开源证券、华宝证券和东莞证券净资本规模分别下降1.90%、1.85%和0.70%。
另外,从净资本规模排名来看,证券业协会数据显示,截至2021年末,拟上市券商中,4家券商净资本规模排在50名之内。其中,渤海证券排名最高,为29位。开源证券、财信证券和华龙证券的净资本规模排名分别为第42位、43位和46位。
华宝证券净稳定资金率接近预警标准
除了净资本规模是券商的核心风控指标外,以流动性为核心的风控监管指标也尤为重要。
截至2022年6月末,风险覆盖率方面,华龙证券、渤海证券和东莞证券均超过300%,分别为454.44%、346.01%和320.95%。除此之外,2022年6月末,财信证券的风险覆盖率较2021年末变动最多,上升了33.03个百分点。
资本杆杆率方面,截至2022年6月末,华龙证券的资本杠杆率居首,且与2021年末相比微幅上升了1.83个百分点。开源证券、财信证券和渤海证券的资本杠杆率均在30%以上,分别为32.37%、32.00%和30.96%。值得注意的是,开源证券2022年6月末的资本杠杆率较2021年末的下降幅度最大,下降了9.42个百分点。
图4:6家拟上市券商风险控制指标
流动性覆盖率方面,截至2022年6月末,除了华龙证券的流动性覆盖率为201.01%外,其余5家拟上市券商的流动性覆盖率均在320%以上。其中,华宝证券的流动性覆盖率最高,为368.32%,且较2021年末上升了94.75个百分点。另外,2022年6月末较2021年末,开源证券的流动性覆盖率上升幅度最大,大幅上升了106.36个百分点;东莞证券的下降幅度最大,下降了21.15个百分点。
净稳定资金率方面,截至2022年6月末,东莞证券的净稳定资金率最高,为252.59%;且相较于2021年末,净稳定资金率的上升幅度最大,上升了88.87个百分点。除此之外,2022年6月末,华宝证券的净稳定资金率最低,为146.80%,已接近120%预警标准;相较于2021年末下降了40.50个百分点,与其余5家拟上市券商相比下降幅度最大。
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