高通胀和银行业危机,两瓶毒药美联储怎么选?
随着美国银行业接连爆雷,美联储的这场压力测试似乎是过了头。
在上周,鲍威尔的鹰派声音刚刺破华尔街的苍穹,市场认为的加息25个基点的强预期就发生了动摇。鲍威尔公开承认了25个基点的加息步伐并非一成不变,如果所有数据都表明有必要加快收紧政策,我们将准备加快加息步伐。根据最新的经济数据显示来看,比预期的要强劲,这表明了最终的利率水平可能会比之前预期的要高。
鲍威尔这番话,说白了就是给市场做了个加息前的压力测试,强调了加息50个基点的预期可能,弱化了加息25个基点的预期。然后在加息前,把新预期丢进市场中看看反应,好让市场提前消化一下,来降低之后大幅加息带来的影响。
而美联储一向很擅长的预期管理,但这一次算是玩砸了,虽然息还没加,但硅谷银行已经先“死”为敬,3月10日,硅谷银行宣布关闭,随后美国签名银行、银门银行跟上,5天内倒闭了3家银行。
美国这些中小企业和金融公司心里也是苦啊,去年说好最后一次25个基点加了后就不加了,现在怎么看都没有停止的意思,甚至还要加快加息的步伐。虽然现在开印钞机解决了银行存款问题,但这也只不过是饮鸩止渴,解决不了实际问题。
去风险和去通胀之间也要二选一。加息吧,华尔街分分钟死给美联储看,如果不加息,好不容易压下去的一点通胀,必将卷土重来。
美联储心里也是无奈,什么高通胀,什么银行危机,和美债相比就是芝麻大点的事,如果美债这颗雷爆了,那可都别活了。
当然了,该安抚还得安抚,虽然很艰难,也不能掀了自己家的桌子。但是息该加还是要加的,银行业危机的问题可以另寻解决工具,在当下既可以保持加息进程,又不会使金融环境恶化,或许只有美联储加息+QE组合了。之前在硅谷银行存款问题上开印钞机,也表明了这一政策态度。虽然解决不了实际问题,把问题往后拖一拖还是可以的。
但是现在这息加的美联储自己都害怕了,也没得到想要的利益。国际资本的不配合,都护着自己的口袋不买美债,美债价格都快跌成了垃圾债。国际资本当然不是傻子,我图你利息,你图的可是我的本金。美债击鼓传花的游戏已经快到了最后一步,就连铁杆小弟日本都在偷偷摸摸卖美债。
现在老美最大的问题已经暴露出来了,美式金融体系玩不转了,普世价值的借条借不到钱了。如果老美无法刀刃向内,革不了自己的命,那美元体系走下神坛只是时间问题。
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